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第8批目录:大众ID.4亮相 中航锂电客车配套“回归”

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踩着补贴过渡期结束的时间节点,新一批推荐目录正式出炉。

7月20日,工信部发布《推广应用推荐车型目录(2020年第8批)》,本批推荐目录共有422个车型。其中符合2020产品技术要求的新能源车型有332款,新能源乘用车65款、新能源客车82款、新能源专用车185款。

根据新补贴政策,补贴过渡期将于7月22日结束,23日起2020版国家补贴标准正式实施。而从此次申报的车型来看,各主机厂基本上都已经完成了符合新补贴技术要求的车型开发,整体市场竞争力得到进一步提升。

技术路线上,本批搭载磷酸铁锂电池车型313款,占比74.2%;三元电池车型有94款,占比22.3%,锰酸锂电池15款,氢燃料电池车型9款。

电池配套数量上,宁德时代(181款,含子公司)、合肥国轩(31款)、力神电池(25款)、比亚迪(22款,含子公司)、鹏辉电源(21款)、亿纬锂能(12款)、比克电池(9款)配套车型数量排名前列。

具体来看,第8批推荐目录车型配套主要有以下特点:

1、乘用车获1倍补贴车型占比最高。2020年补贴政策乘用车补贴标准延续去年标准,160Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。

根据电池系统能量密度单项指标测算,本次目录有8款纯电动乘用车可获0.8倍补贴,20款可获0.9倍补贴,26款车获得1倍补贴。

2、大众中国市场布局提速。在本批目录中,上汽大众和一汽大众申报的ID.系列的车型ID.4ROOMZZ和奥迪e-tron亮相,都配套三元电池,分别续航555km和465km。

其中ID.4 ROOMZZ配套电芯企业未明确标注,由上汽大众负责动力总成;奥迪配套宁德时代电芯,由一汽大众负责总成。

对此,高工锂电对第8批推荐目录车型的动力电池配套情况进行了详细梳理,且看下文:

1、乘用车:54款车型符合2020补贴要求 获1倍补贴占比最高

在本批目录乘用车型中,三元电池配套61款,磷酸铁锂电池配套14款。根据2020年补贴要求,有54款纯电动乘用车符合标准,其中有8款获得0.8倍补贴,42款车型获得1倍补贴,占比高达78%,4款车型获1.1倍补贴。

此外,外资和合资车企成为当前中国乘用车市场的强有力竞争对手。

特斯拉申报的2款长续航版Model 3进入本批目录,配套三元电池,系统能量密度为161wh/kg,由特斯拉负责动力总成,电芯供应或为LG化学,工况续航分别达到610km和635km。

而在第7批目录中,LFP版Model 3亮相,系统能量密度仅125wh/kg,工况续航468km,电池供应商或为宁德时代。

至此,特斯拉在中国的产品布局进一步完善,这将为其下半年在华销量进一步增长打下基础,同时也给本土主机厂产生巨大的压力和挑战。

大众旗下的ID.4ROOMZZ和奥迪e-tron也进入了本批目录,都配套三元电池,分别续航555km和465km。这表明大众开始正式发力中国新能源汽车市场,或将对中国动力电池市场格局产生重大影响。

在本土主机厂方面,包括东风、北汽、比亚迪等企业都推出了LFP版主力车型,续航在300km-500km左右。其中EV车型续航仅430km,整体表现并未较其它车型亮眼。

值得注意的是,在本批目录中包括郑州日产、上汽通用五菱、上汽集团、海马汽车等多家主机厂申报的多款车型无法获得补贴,续航都在300km以下。

在电池配套数量上,本批目录中宁德时代(23款、含子公司)、合肥国轩(5款)、比亚迪/比克电池/鹏辉电源(4款)配套车型数量靠前。

与2019年上半年相比,2020上半年乘用车装机TOP10排名大变脸。有5家电池企业掉出装机前十阵营被其它企业替代,这表明乘用车动力电池市场竞争也非常激烈,二三线电池企业依然有机会。

2、新能源客车:LFP占比90% 中航锂电配套5款

在139款新能源客车中,配套LFP电池车型有125款,占比90%;锰酸锂电池车型14款,氢燃料电池车型8款。

在电池配套方面,宁德时代(65款)、力神电池(9款)、合肥国轩(8款)、荣盛盟固利/亿纬锂能(7款)、比亚迪/鹏辉电源(6款)、中航锂电/亿鹏能源(5款)、微宏动力/盟固利动力/国能电池(3款)配套排名前列。

新能源客车动力电池市场高度集中,主要被少数几家企业瓜分。

GGII统计数据显示,2020上半年我国新能源客车动力电池装机量约2.93GWh,装机量排名前十动力电池企业合计约2.92GWh,占整体的99.7%,较去年同期提升2.8个百分点。

在技术路线方面,LFP电池是新能源客车的装机主力,上半年合计装机电量约2.89 GWh,占总体的98.2%;锰酸锂电池装机占比仅1.7%。

尽管市场高度集中但竞争依然激烈,上半年新能源客车动力电池装机排名也发生较大变动,除宁德时代、比亚迪、亿纬锂能前三家企业装机排名保持不变之外,第4-10的装机排名都有所变动。

而中航锂电配套5款车型重新进入客车市场,有望进一步提升其装机占比,成为客车动力电池市场的强有力竞争对手。

3、新能源专用车:CATL/国轩/力神配套数量前三

在本批目录的208款新能源专用车产品中,磷酸铁锂车型174款,占比84%,三元电池车型

33款,占比16%,锰酸锂电池车型和氢燃料电池车型各1款。

在电池配套上,宁德时代(93款)、合肥国轩(18款)、力神电池(15款)、比亚迪(12款)、鹏辉电源(11款)、安驰科技(7款)、比克电池(5款)配套数量排在前列。

GGII统计数据显示,2020上半年我国新能源专用车动力电池装机量约1.35GWh。

其中,宁德时代、国轩高科、力神电池、鹏辉能源、亿纬锂能、比亚迪、盟固利动力、安驰科技、比克电池和桑顿新能源十家电池企业装机合计约1.31GWh,占整体的97%。

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