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即将“无钴”的特斯拉

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谁能阻止特斯拉?

“无钴,不代表一定是磷酸铁锂。”特斯拉一言既出,中国的股市立刻翻天覆地。“超级电容”概念股狂涨,钴锂电池概念股狂跌,湘潭电化、华友钴业等股票甚至跌停。2月24日,wind数据显示,超级电容指数上涨5.61%。

这一切的核心在于,特斯拉收购Maxwell后自主研发的“干电池技术+超级电容”组合。之前我们熟悉并讨论的是,固态电池替代目前的三元锂电池的可能性,以及挟CTP技术杀了一个“回马枪”的磷酸铁锂电池是否能超越三元锂电池,但是特斯拉一出手,就让行业目瞪口呆。

特斯拉即将在4月20日电池日上宣布的“无钴”电池,据兴业证券预计,大概率为Maxwell生产的“新型高镍正极+预锂化负极+干电池技术+超级电容”新型锂离子电池,以及宁德时代的采用CTP技术的超级磷酸铁锂电池两款产品。

让记者颇为疑惑不解的是,为什么只有特斯拉屡屡掀起电动车技术变革风浪?干电池技术和超级电容器技术在业内并不是没有应用,为什么只有特斯拉敢率先组合并用在电动车上?特斯拉的速度,简直就像《笑傲江湖》中的东方不败。不禁想到,谁能阻止特斯拉呢?

飞速降低的成本

“无钴”的目的,当然在于成本。特斯拉离100美元/kWh的目标越来越近,也就是与燃油车成本持平抗衡的程度。

2018年底瑞银曾经发布的一份报告显示,松下与特斯拉联合研发的21700锂电池成本为111美元/kWh(约合人民币778元/kWh),宁德时代成本为155美元/kWh(约合人民币1086元/kWh)。

仅仅一年过去,特斯拉已经找到了新的解决之道?如果特斯拉“无钴”电池能够很快量产,成本将很快降低到100美元以下,竞争优势就非常明显了。

事实上,就像自己造芯片一样,特斯拉一直在准备自造电池。2019年2月,特斯拉宣布收购超级电容器制造商Maxwell的79%股权。特斯拉看重的,正是Maxwell的超级电容器技术和干电极技术。

为什么这次超级电容掀起如此大的波澜?在特斯拉收购之前,Maxwell并没有翻起多大浪花。不过在汽车行业,Maxwell的超级电容装机量其实也不少,截至2018年底全球有超过610万辆汽车在使用其超级电容器技术。而超级电容在车用方面,更多是启停系统的功率补充上。

超级电容最大的优点,是具备大功率充放电性能及长循环寿命优势。简单讲,就相当于电力系统中的高速缓存。这样动能回收时发的电可以存在电容中而不是充进电池,急加速时电容和电池同时供电可以爆发更高功率。

此外,还有个优点是,低温时不必加热电池就能保证加速和回收功率,高温时也避免了电池大功率充放电,能有效延长电池寿命。这可以规避掉很多锂电池的固有缺陷,产生质的提升。2018年Maxwell还曾经跟吉利和沃尔沃合作,计划将超级电容技术用于CMA平台上的五款微混及插混车型,并且原计划于2019年底前投入量产。

所以说,本来是“买的没有卖的精”,到了TO B市场,反而是特斯拉这样的买方精明。而且,早在2013年马斯克就曾经强调过超级电容器对于电池的重要性。甚至,马斯克在史丹福大学攻读博士学位时,还曾经研究过它。2019年迫不及待地买下Maxwell,马斯克的算盘打得不要太精。

而在核心的干电池技术方面,据悉Maxwell能将电芯的能量密度提升至300Wh/kg以上,未来还有望进一步增加至500Wh/kg,并且,这一数字以2~3年为一个周期再提升15~25%,同时,电池成本将降低10~20%。这将远远突破目前三元锂电池300Wh/kg的瓶颈。(关于干电池的技术介绍,网上有很多了,不再赘述。)

而干电极技术的下一代材料,正是朝着无钴、全固态的方向前进的。有行业人士分析,干电极技术将会成为特斯拉与其他电池企业拉开差距的关键技术,会在自建电池产线中优先推广,主要为 NCA 高镍方向。而一旦干电极技术被成功应用到锂电池上,锂电池将迈出真正的“固态化”步伐,成为全固体电池实现商业化之前最重要的突破。

除了电池技术到位,生产制造设备也非常重要。所以,2019年7~10月,特斯拉还收购了专业制造电芯生产设备的公司Hibar。这下“锅碗瓢盆”都全了,特斯拉可劲地开始造了。

目前,我们还不能确定特斯拉到底所说的“无钴”电池是哪种,但是很明显,特斯拉在下一盘大棋,瞄准的并不仅限于电动车制造企业,电池成本降下来后,对于传统车企将是最大的威胁。“鲨鱼”特斯拉“雄霸天下”的野心已经表露无疑。

谁能阻止特斯拉?

其实,特斯拉对电池的攻伐只是冰山一角。这个“新物种”对于汽车行业原有生态的冲击是相当惊人的。我们可以看到,特斯拉正在重新建立电动车制造的生态链,一副“顺我者昌,逆我者亡”的架势。

根据特斯拉方面的披露,目前特斯拉上海超级工厂的零部件本地化率为30%,计划今年7月左右提升至70~80%,年底实现100%国产化。而且,上海临港工厂第二代流水线的Model 3单位成本将比费利蒙市工厂第一代流水线低50%左右。实际上,特斯拉建厂的速度早已经让国内同行们吃了一惊,国产化率之快并不让人意外。

似乎拥有“吸星大法”的特斯拉,以这种极致方式碾压对手,确实让所有的对手感到可怕。不仅仅是电池。包括自动驾驶芯片,特斯拉都抛开了英伟达,并且很快量产。而特斯拉在电池领域越来越强大的话语权,也成为后来者“跟风”的方向标。这一点在资本市场的表现更明显。

实际上,甚至著名的大空头摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)也于近期转变了态度,他2月18日发布投资研究报道,将特斯拉的乐观情景下的目标股价从650美元调高至1200美元。而乔纳斯在报告中称,这一预测主要基于:特斯拉可能赢得全球市场30%的份额。

具体来说,这其中包括到2030年特斯拉交付400万辆汽车,外加向其他汽车制造商供应三电部件(包括电池和电动马达)的潜力。当然我们不能忘记,乔纳斯给予的中性情景下的目标股价为500美元,也就是合理价位。

甚至,近期有Ark Investment Management投资管理公司分析师塔莎·基尼(Tasha Keeney)表示,在未来五年内,股价有望达到每股6000美元。换句话说,她认为特斯拉的市值将超过1万亿美元。这是一个匪夷所思、超级乐观的预测。

特斯拉2019年向用户交付了36.75万辆,比2018年增长50%。截至2019年末,特斯拉在美、中的两个生产基地的合计产能达到64万辆(2020年下半年将提高到74万辆)。特斯拉在突破产能瓶颈之后,交付不再成为问题。2020年,特斯拉仍旧狂奔,越来越快。

那么,我们对比一个数据就能明白意义所在了。2019年,根据乘联会的数据,中国中纯电动汽车的批发销量为82.2万辆。这其中,网约车占了绝大多数。而一家特斯拉的销量就接近我们总量的一半,而且还是30万元以上的私人购买为主的产品。

2月19日,英国《金融时报》“援引知情人士消息”进一步证实,从宁德时代采购的磷酸铁锂电池将用于国产Model 3基础版。这意味着国产Model 3还拥有进一步的降价空间。马斯克的目标,是将Model 3的价格降到20万元。记者周围的小伙伴们,就有热切盼望“真香”的20万元特斯拉的。

此外,自去年推出以来,特斯拉的那款“丑出新境界”的电动皮卡CyberTruck,预订量已经超过了50万辆。所以,回头来看,让特斯拉在国内落地,这个“鲇鱼效应”已经引起了非常激烈的连锁反应。即将“无钴”的特斯拉,给予中国汽车行业的启示,也是异常深刻的。

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