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Rivian市值超1300亿,背后是行业逻辑的巨变

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Lucid或于2025年在中东和中国建厂

当热门的电动皮卡初创公司 Rivian Automotive Inc.于11月11日上市,并且RIVN市值已经超过1300亿美元时,美国市值第二大汽车制造商诞生了,虽然截至10月底它交付的车还只有156辆。

而最大的赢家之一,是拥有118年历史的底特律巨头福特汽车。作为持有12%股份的投资者,福特汽车可以从这笔交易中获得超过100亿美元的意外收获。

当然,事情本来不是以这种方式发生。两年多前,福特最大的竞争对手通用汽车准备对Rivian进行关键性的投资。但是,最后却被福特“截胡”了。

但是,这不是我们本篇要说的重点。而是,通过Rivian上市两天即突破通用市值这件事,再加上特斯拉市值超过万亿美元,不言自明的是,行业内很多事情的逻辑已经从根本上改变了。造车的逻辑,卖车的逻辑,市值的逻辑等等,可以说“变天了”。

所以,我们需要来灵魂三问看看,什么变了?怎么变了?变往何处?

逃不过的逻辑

Rivian为什么成为了投资人眼中的香饽饽?

据统计,自2019年以来,Rivian已经在至少7轮融资中获得105亿美元的融资,其中最为坚定的看好者包括:亚马逊、福特以及黑石等。经过多轮投资,亚马逊目前已经持有Rivian 20%的股票。

而且,数据显示,此次Rivian上市是今年全球规模最大、美国证交所有史以来第六大的IPO。而超过1000亿美元的市值也让Rivian超过了自己的投资者之一福特汽车(789亿美元),以及曾经可能的投资者通用汽车(910亿美元,都是最新市值)。

不过,虽然股价一路飙升,目前Rivian的主要产品——R1T电动皮卡和R1S SUV两款车型,截至10月底,R1T电动皮卡只分别生产和交付了180辆和156辆,其计划是到今年年底前交付1000辆。

虽然Rivian手握旗下车型R1S和R1T共55400辆预购订单,大股东亚马逊还订购了10万辆电动送货卡车,但目前,其仅有一家位于美国伊利诺伊州的工厂,根据计划,2023年才能达到15万辆左右,产能能否满足订单需求仍然悬而未决。

此外,股票市值飙升的不止Rivian一家。今年7月,同样瞄准高端市场,号称“特斯拉前员工复仇者联盟”的新造车公司Lucid Motor,也在纳斯达克上市。虽然其交付刚刚开始,但其股价已经在近两个月涨超100%,最新定价49美元/股,总市值达到了808亿美元。

当然,行业内有种说法是,投资人不想看着特斯拉“一股独大”,必得有个对手。但是,就像公社的文章《刚刚上市的Rivian,并不想当“特斯拉杀手”》中说的,虽然外界把Rivian视为“特斯拉杀手”,但是,这个比喻并不恰当。

实际上,这距离将万亿美元市值的特斯拉拉下神坛,显然还有段距离。但是,Rivian并不志在做“特斯拉杀手们”,而是要把整个汽车行业的造车逻辑颠覆,这是跟特斯拉有区别的另外一种颠覆,这个我们后面来讲。

而Rivian背后,传统车企福特的身影也闪现着,相信这件事对于福特的冲击也是极其巨大的。通用更是悔恨不已吧。

那么先说说,Rivian股价为什么就这么疯狂呢?其实,除了资本市场的推动作用,背后是行业逻辑的巨大变化。

先说资本的推动。汽车公社在最近一期封面故事《汽车圈的资本局》中已经阐述了资本的强大推动作用。在资本的追捧下,国内的比亚迪、宁德时代的股价也是同样“疯狂”,宁德时代的市值也已经超过了万亿。

对于资本来说,重要的是未来的想象空间。所以,这种提前炒作的办法,让整个市场为之疯狂以外,实际上对行业的发展还是极为不利的。潮水散去,一地鸡毛的事,不是一次两次了。但是,这也反映了第二个重要的问题。

这就是,最重要的就是技术上的巨大变化。由于燃油车时代已如昨日黄花,电动车犹如朝阳,特斯拉是一路狂奔,整个行业从硬件为王的机械时代,迅速进入“软件定义汽车”时代。

底层逻辑的变化,让整个行业的发展突然出现了巨大的裂隙。国内,造车新势力迎难而上,杀出一条血路,“蔚小理”已经站上年销十万辆的平台,已经吹响对于整个传统车企的进攻号角。外行看热闹,内行看门道。这里面的新旧交替,已经是以“N倍速”的速度在前进。

如果不理解这里面的逻辑变化,我们就拿最近特别热的“元宇宙”概念来打个比方。什么是元宇宙呢?还有,“元宇宙”改变了什么,让扎克伯格作出“最后一搏”的决绝?

实际上,这就是元宇宙即将展开的数字世界的运行逻辑,对机械文明时代延续而来的现实逻辑的颠覆。当然,《三体》作者刘慈欣对元宇宙是持坚决的否定态度的,“元宇宙将是整个人类文明的一次内卷,元宇宙最后就是引导人类走向死路一条。”这是题外话了。

学者施展说过,从人类秩序的角度来看,当今正处在一个剧烈变迁的时代。剧烈的变迁会让人们感到困惑、混沌、无所适从,因为这种时代充满不确定性。而技术变迁已经把人们不自觉地带入到一个新的时代,但人们却还是在以上一个时代的观念来看待问题。

换句话说,新时代的逻辑绝对不会服从上一个时代的逻辑,基于上一时代的观念所形成的预期,在现实中会屡屡落空,不确定性便浮现出来。所以,在不确定性中寻求进步,实际就是重建均衡,其中非常关键的一点则是观念上的升维。

这种“权力转移”的状况在历史上曾经出现过多次。从西班牙和葡萄牙率先开启“大航海时代”,在地理大发现下成为霸主。到英国、荷兰转换视角,不再以海外占有土地作为目标,而以占领咽喉航道的据点为手段,以称霸海洋为目标。

通过全新的战略逻辑,以及与之相适应的全新政治-经济逻辑,英荷等国终于逆风翻盘。如今,扎克伯格做的“元宇宙”这件事,Rivian的上市即超通用,都是类似的底层逻辑。

滑板底盘的逆袭

我们再回到Rivian上市这件事。

从技术上来说,Rivian代表了全新的一种造车模式,那就是滑板底盘架构(Skateboard Architecture)模式。而Rivian希望,未来无论是公司自己的电动汽车产品,还是为亚马逊、福特打造的产品,都会在这个平台上进行开发。

为什么?因为,虽然滑板式底盘在当下还未成为主流,但是,目前传统主机厂的产品开发模式已经不再适应新的需求。

虽说滑板底盘过去这些年里,因为相对小众、高风险,且未被市场验证,一直处于概念车阶段。换句话说,是个边缘化的产品。Rivian创始人RJ·斯卡林奇则信心十足地表示,“滑板式底盘平台是Rivian旗下所有电动汽车的核心。”

滑板底盘是一种集成式的一体化底盘架构,它是将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件整合在底盘上,再基于这个平台打造外形不同的车型。此外,还可以将其开放授权给第三方制造商使用。

对于传统主机厂来说,想要打造年销量10~20万辆的爆款车型已经越来越难,但是开发成本却越来越高。所以,从长远来看,开发成本低、周期短、互用性高的滑板底盘,可以响应多元化的市场需求,无疑获得了很多企业的青睐。

也就是说,假如过去车企开发一个车型的成本,需要通过20万辆的销量来摊平,那么,滑板底盘卖5万辆车就可以实现盈亏平衡,这笔账大家都会算。

总部在贵州的PIX Moving 创始人&CEO Angelo说过,“滑板式底盘备受新造车势力青睐,因为它可以让车企能够大幅降低前期的研发和测试成本,同时快速响应市场需求,实现新车型的批量生产,从而加速实现盈亏平衡。” 

当然,就像本人在《对于出行未来,现代摩比斯如是“畅想”》中所讲的,行业内对滑板底盘是有争议的。有专业工程师认为,客户可以简单地把自己的车身放在别人的滑板底盘上,这种想法太简单化了,“它将损害一系列关键的发展领域,如碰撞保护、加热和通风、噪声振动和不平顺性(NVH)以及操纵。”

因为,如果这辆车是一辆载人的汽车,这些整车性能就仍然是最重要的。而且,也许最大的障碍是如何集成EEA(电子电气架构)。这些问题如果不能解决,滑板底盘是无法快速提升市场份额的。

但是,现在Rivian手握亚马逊的10万辆订单,已经让行业內的观望气息浓厚起来了。一旦顺利交付开始,就是滑板底盘摧枯拉朽势如破竹攻势的开始。

还得说一句,与特斯拉一样,Rivian也是基本全栈自研的,目前它已经在动力系统、电池技术、车内信息娱乐和连接系统、集成安全系统、底盘和ADAS系统做到了自给自足,这样的优势在目前芯片短缺的时期,还是相当“稳”的。

此外,从自动驾驶技术的发展来看, L5级无人驾驶时代终将全面到来。那个时候,车内的布局将不再以驾驶为中心,就像现在车企传播的话术所说,会成为真正意义上的“移动空间”,是生活场景的一部分。

这时候,空间属性会变得很重要。滑板底盘结构平整、简单,受约束小,可以在其上顺利实现更好的空间布局。这一点从Rivian、Canoo以及丰田的e-Palette、现代摩比斯的M.Vision X、国内的PIX Moving等企业的产品上,都可以得到验证。

滑板底盘能不能颠覆传统车企的底盘架构或者的纯电动平台架构,现在还很难说,但是,毋庸置疑的是,这个逻辑是已经完全变过来了。那么,颠覆就是时间的问题了。

“相爱相杀”

最后说说与Rivian息息相关的福特和通用。实际上,这两家传统车企在这个纯电动时代,也是在奋力突围着的。特别是,由于特斯拉公司(市值已经超过万亿美元)取得的进步,以及两者都面临的市场利润下降,两者在美国的竞争再次变得紧迫起来。

福特和通用汽车目前都在投资电池工厂,建立新的电动汽车业务线,并与科技巨头和初创公司合作以获取数字创新。两者都有雄心勃勃的目标。

通用汽车在10月份瞄准了特斯拉,在美国市场,它表示计划在电动汽车销售方面处于领先地位,并将发布一款售价约30,000美元的电动轿车,低于最便宜的特斯拉Model 3轿车。反过来,福特承诺到 2025年将在电动汽车方面投资300亿美元。

但是,就像近日《华尔街日报》上那篇以电影情节描述的,关于福特如何战胜通用汽车达成投资交易的故事,也说明了,随着传统汽车公司竞相将自己转变为电动汽车时代的主要参与者,正在进行的战斗充满高风险。

两年多前,当Rivian的全电动汽车还只是蓝图时,福特和通用汽车都渴望对其投资。而成立于1903年的福特和五年后成立的通用汽车,长期以来一直在争夺从皮卡到跑车的所有领域。这是一场“相爱相杀”的竞争:福特位于密歇根州迪尔伯恩的底特律郊区总部距离底特律市中心的通用汽车总部大约9英里。

据《华尔街日报》报道,两年前,在一次避开通用汽车高管监视的航行后,福特的全球运营总裁韩瑞琪和Rivan的创始人RJ.斯卡林奇连夜进行了谈判,两家公司在当天的凌晨 4 点达成协议。2019 年 4 月,福特宣布将向这家初创公司投资 5 亿美元——自那以后,它总共向Rivian注资了 12 亿美元。

而这次福特从与Rivian的秘密交易中获得如此巨额的利益,相信通用这口气怎么都咽不下的,后面还会有“大戏”开演。而且,重要的是,福特将会使用Rivian的平台开发下一代纯电动车型,其中包括豪华汽车品牌林肯。所以,从两家争夺对Rivian的投资权,我们看到已经到来的纯电时代制高点的激烈争夺,还有不确定的未来。还是那句话,“一切皆有可能”。

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