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宁德时代的选择:“深度”绑定车企

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11月8日,宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议。据哪吒汽车官方表示,宁德时代将会参与到哪吒汽车的D2轮融资之中,并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。

而引人深思的是,阿维塔是第一个,哪吒汽车是第二个,那么会不会有第三、第四个被宁德时代“投资绑定”的造车新势力出现呢?做出如此选择的宁德时代,又是意欲何为?

自募资582亿元开始,宁德时代的动作就不曾停歇过,但近期有所不同的是,两则投资消息——无论是对阿维塔的投资,还是对哪吒汽车的“预投资”,都给出了这样一个信号:宁德时代要“向下”加固动力电池的壁垒了。

按照动力电池产业链的分布,常常会有上游、中游、下游三大部分之分。其中包括,以矿产原材料为主的上游,以动力电池制造生产为主的中游,以及以车端充电为主的下游。而不难发现的是,随着体量逐渐变大,宁德时代正肉眼可见的向着上游、下游渗透而来。

加拿大19亿买矿事件(可能会被截胡),湖北宜昌320亿建设邦普一体化电池材料产业园,便是宁德时代向上游市场渗透的“新鲜”实例。而与之对应的,宁德时代投资阿维塔和哪吒汽车,也就可以解读为是宁德时代对下游市场的渗透。

上、中、下游协同发展,正反馈的效力下,宁德时代当然有可能形成一个没有“卡脖子”风险的动力电池生态闭环。但有些令人担忧的是,随着盘子不断被做大,还伴随着资本市场这种不确定因素的介入,宁德时代会不会出现“心有余,而力不足”的情况?

事实上,也正是为了预防上述情况的发生,宁德时代才做出了现在的选择——加注动力电池下游市场。

根据行业内部消息披露,各大车企为了避免风险,往往会同时寻到好几个动力电池供应商。但这样的做法也有一定的缺点,那就是有可能存在动力电池“良莠不齐”的情况。毕竟各家公司的技术强弱不同,相应的适配能力也不一而足。

于是,左右为难的车企们,就又走上了另外一条路——自研。

尽管就目前看来,各车企自研动力电池一事,对于宁德时代的影响不大,但随着时间的推移,究竟未来会发展成什么样子,犹有未知。而且不必说比亚迪的动力电池的例子,具备长城汽车背景的蜂巢能源,便是另外一个较为典型的证明。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年1-9月份,国内动力电池企业装车量排名中,蜂巢能源排到了第6。而且就技术而言,蜂巢能源推出的无钴电池,在原材料成本上,要低于三元电池不少。毕竟此时的上游原材料市场,“钴奶奶”的叫法,可不仅仅只是说说而已。

另一方面,虽然从数据上来看,宁德时代动力电池的国内份额已经超过了50%,甚至还有一定的扩大之势,但请不要忘记,随着宁德时代愈发强势,车企们可能就会愈发担忧自己的“心脏”难以把握。将心比心,宁德时代怎样做才能打消车企们的顾虑呢?

平心而论,如果想要打消车企们的顾虑,可能还是需要在以下两点上,多下点功夫:

1、于内,强化自身:优质的,稳定的供应,具有竞争力的动力电池技术。

2、于外,广开合作:或契约精神,或投资加入,或利益绑定。

募资、扩产、建厂等,动作频繁的宁德时代,又遭遇股价持续攀升,“恐高”情绪的弥漫开来在所难免。实际上,宁德时代之所以会做出这样一系列动作,买矿也好,投资车企也罢,也都是在围绕上述两点展开,进而想要获得一种“内外兼修”的效果。

当然,至于会不会进一步缓解宁德时代和车企们的“焦虑”,我想,多少还是有的。

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