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Q3业绩看锂盐供需“演变”

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2021年中国新能源客车市场分析报告

Q3市场维持火热,带动上游锂盐价格持续上涨,锂盐上市公司Q3业绩预告喜报连连。

中汽协数据显示,2021Q3中国新能源94.5万辆,同比增长177%。在新能源汽车市场快速增长带动下,我国动力电池出货量也持续增加。

GGII初步调研数据显示,2021Q3中国动力电池出货量56GWh,同比增长接近150%,环比增长36%。

锂盐相关上市公司Q3业绩预告也能一窥锂盐行业的火爆需求行情。具体来看:

1、Q3净利接近甚至超越前三季度净利一半

从增长情况看,锂盐上市公司Q3净利润预期几乎占据了前三季度净利润的接近一半甚至以上。以最高预期值来估算,赣锋锂业Q3净利润占据前三季度净利润57%;天齐锂业占据82%。

高工锂电跟踪到,进入三季度以来,动力电池需求依旧有增无减,超预期的市场需求直接导致碳酸锂供应紧张,价格得以持续上行。

电池级碳酸锂、氢氧化锂价格也开启跳涨模式。至9月末,电池级碳酸锂散单报价达到17万元/吨,较年初5-6万元/吨上涨超过2倍。

天齐锂业指出,受益于全球汽车景气度提升,锂电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单回暖。报告期内,公司主要锂化合物产品销量和销售均价均较上年同期增长。

赣锋锂业也表示,报告期内业绩增长主要来源于产品销售的量利齐升。

基于下游市场需求热情高涨,锂盐需求持续增加。海外矿价调涨、运输成本增加、锂盐产能释放不及预期等情况下,短期碳酸锂价格仍有上行空间。预计锂盐上市公司全年业绩也将更加亮眼。

2、海外矿产资源投资进入高价值兑现期

天华超净第三季度报告显示,报告期内其他权益工具投资从期初2.0亿增至期末3.7亿,主要系控股子公司天宜锂业持有的澳大利亚AVZ公司股权增值。

天齐锂业也表示,公司对联营公司SQM确认的投资收益较上年同期大幅增长。

拥有海外优质矿产资源除了可以联动国内锂盐加工产业,形成成本、供应链优势之外,还能通过锂资源投资,获得相对高的利润回报。

值得注意的是,目前除了赣锋锂业、天齐锂业、天华超净等锂盐企业之外,宁德时代、紫金矿业、西藏珠峰等产业链企业也纷纷将触手伸向海外。

综合来看,投资优质海外矿产资源,与增加利润相比,巩固企业在产业链中的地位、保证原材料的供应、提高抗风险能力更为重要。

3、国内次优矿产锂资源逐步得到重视

由于锂精矿、盐湖锂主要依赖海外进口,市场需求叠加提锂技术进步,国内盐湖提锂、锂云母提锂等锂盐产品也逐步得到重视,规模化提产速度加快。

永兴材料表示,目前公司120万吨选矿项目和永诚锂业50万吨选矿扩建项目已达产,公司云母精矿外购量越来越少,外购料对成本的影响越来越小。锂电二期年产2万吨电池级碳酸锂及配套采矿、选矿、综合利用项目正在建设中。

盐湖股份报告显示,报告期内控股子公司蓝科锂业2万吨项目部分装置已投入运行,碳酸锂约 1.63万吨,销量约 1.5 万吨。碳酸锂产品价格上涨,公司业绩受益提升。

藏格控股也表示,二级子公司藏格锂业碳酸锂销量及销售价格相比上年同期大幅上升,故营业收入及利润较上年同期上升。

4、头部电池企业加快掌控海内外上游锂矿资源

锂盐上市公司业绩大幅增长背后依托的是锂资源供需错配导致的涨价逻辑,基于供应链维稳与成本管控,头部电池企业加快掌握海内外上游锂矿资源。

据悉,宁德时代已同意以3.77亿加元(约合人民币19.2亿元)的价格收购加拿大Millennial Lithium Corp公司。后者主要从事收购、勘探及开发锂矿业权,拥有约412万吨的碳酸锂当量,在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。

距此不久之前,宁德时代135亿“落子”宜春,建设宁德时代新型锂电池生产制造基地项目,并战略投资间接拥有矿产资源的志存锂业。

国轩高科两大锂电新材料项目分别落户宜丰和奉新。项目全部达产后,预计年产碳酸锂10万吨。

亿纬锂能宣布收购金昆仑28.125%股权和大华化工5%股权,后两者均是以盐湖资源开发为依托的锂盐企业。同时,亿纬锂能控股股东亿纬控股已取得大柴旦湖(A区)硼钾矿采矿权的抵押权,并拟收购大华化工29%股权。

动力电池企业产业关联延伸与巨额资本加持,无疑将给锂资源开发注入强大的技术团队和资本开支,除了海外资源之外,国内盐湖提锂、云母提锂技术及规模进一步突破,让中国锂资源供应成为全球供应的重要补充。

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2021年北京车牌租赁价格稳中有升,一部分考虑出租京牌的客户想在高点卖出一个好价,导致积压大量闲置京牌。而没有中签但急于买车的人群想等待更适中的价格,投入大量精力寻找性价比更高的京牌。

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