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头部电池企业上游资源“卡位战”

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头部动力电池企业布局上游的节奏,在材料涨价催化下变得更加迫切。

据不完全统计,宁德时代直接或间接参股的上游材料企业超过20家,通过控股、兼并购、深度绑定以加深对锂电池上游原材料的掌控。

亿纬锂能董事长刘金成表示,公司今年以来亿纬在供应链投资100多亿元,通过战略入股、合资建厂、收购等形式在材料端布局,坚信原材料价格问题在2023年初能有效解决。

国轩高科工研总院材料研究院铁锂材料研发部经理汪伟伟介绍,今年以来,国轩重点加大了在锂矿、正负极等核心材料、回收等产业链的投入布局,前瞻性进行战略供应链的卡位部署。

头部动力电池企业亲自下场的目的不言而喻,具体原因来看:

一是,面向TWh时代,供应链有效供给将面临巨大缺口,电池企业需提前防范资源断供风险。

从需求端看,头部动力电池企业规模普遍向100GWh体量迈进,根据GGII的预测,2025年中国锂电池出货预计较2020年增长近5倍,这需要配套材料规模向10万吨级别以上迈进。

而从供给端看,目前各材料有效产能均呈现供应偏紧甚至严重不足,按照材料综合利用率60%-70%计算,预计到2025年,材料市场需求将达到2020年的8倍以上。这意味着,有效产能不足将会是未来几年的产业发展最为严峻的挑战。

二是,平抑供应链价格波动,实现核心原材料成本管控,这让头部动力电池企业入局上游更加紧迫。

GGII调研数据显示,截止9月中旬,四大主材方面,磷酸铁锂材料由年初的3.5-4万元每吨上涨到6-6.5万元/吨,三元523动力单晶材料的价格由11-13万元每吨上涨到18-20万元/吨;人造石墨负极由3.2-4.5万元/吨上涨到4.0-6.0万元/吨;电解液由3.5-5万元/吨上涨到9-11万元/吨。

资源方面,电池级碳酸锂零单价格已经突破18万元/吨。其它辅材价格也大幅上涨,尤其是PVDF,价格较年初上涨已超过一倍以上。

锂电材料供应短缺、价格疯长已经成为电池企业头上的“紧箍咒”,完善核心材料布局,在维稳供应的同时,有助于平抑供应链价格波动。

三是,部署全产业链生态循环,管控电池产品全生命周期碳排放当量(LCA)。

当前,建立产业链的生态循环与可持续发展,尤其是对于回收、再利用材料的布局是全球碳中和目标下的产业共识,也是中国动力电池企业要想进一步参与到全球市场竞争中,必须要部署的环节。

四是,从意识到行动,协助材料端向更大规模供应级别转变。

宁德时代党委第一书记孟祥峰表示,从实际情况看,锂、钴、镍这些资源的储量足以让全球所有车辆全部电动化以及储能电池需求。现在问题集中在材料开采、提取这种产能跟不上,造成短期的供给紧张。

市场的不确定性让产业链扩张存在一定风险。考虑到动力电池产能从十GWh向百GWh跃升,对于供应链的需求体量也从万吨到十万吨级别转变。头部动力电池企业参股入局,能够帮助材料企业倍数级产能的迅速提升,以确定性产能需求赋予材料供应商更大的市场信心。

五是,深度参与新技术与新产品的产业化,保持关键材料的技术前瞻性。

从趋势来看,头部动力电池企业自主材料布局以高技术含量、存在供给风险的材料为主,绝大部分依旧依靠外部市场供应,通过二者结合进一步提高企业的抗击风险能力和核心竞争力。

在保持关键材料技术领先的同时,保障足够产能供应及成本优势,形成坚实的产业壁垒。

来看2021年以来,宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等头部动力电池企业的上游资源的加速布局:

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