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欧洲车企“瓜分”本土电池背后

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头部电池企业上游资源“卡位战”

亚洲电池厂加速“围猎”欧洲市场,欧洲车企动力电池供应策略却日益向本土倾斜。

外媒报道称,戴姆勒集团旗下梅赛德斯-奔驰宣布收购Stellantis与道达尔合资的电池制造商Automotive Cells Company(ACC)的33%股份,合作的目的是开发电芯和电池模块,保障奔驰的电池供应稳定。

根据协议,戴姆勒将向ACC投资不低于10亿欧元,帮助其将电池从原来的48 GWh扩大至120GWh。而ACC将从2025年开始为奔驰提供电池技术。

戴姆勒此前的电池供应策略是从亚洲电池厂采购电芯,自建PACK工厂提供动力总成。此次入股ACC并参与电池开发生产和产能建设,表明其开始将欧洲本土电池纳入其供应体系。

值得注意的是,除了戴姆勒之外,包括大众、沃尔沃、保时捷、雷诺、Stellantis等多家欧洲主机厂,也通过入股或合资建厂的方式与欧洲本土电池企业达成合作,目的是为其自产电芯寻找合作伙伴,并锁定部分产能保障其电池供应稳定。

由于欧洲此前并不具备大规模生产动力电池的能力和产业链,欧洲主机厂主要向亚洲电池制造商采购电池,导致欧洲动力电池供应形成进口依赖。

不过,从上述欧洲主机厂的布局动作来看,加快导入本土电池供应商且谋划自产电芯,已经成为了众多欧洲主机厂保障其未来电池供应稳定,提升市场竞争力的共同路径。

欧洲主机厂支持欧洲电池企业产能建设背后,一方面可以为其找到一个开发生产电芯的合作伙伴,并提前锁定巨额电池供应产能;另一方面也可以为初创的欧洲电池企业在产能建设、市场开拓、产品开发等方面提供支持。

从上述合作项目来看,欧洲主机厂基本都已经锁定了1-2家欧洲本土电池企业的产能供应,预计后期还将有更多欧洲主机厂“瓜分”欧洲本土电池产能。

在双碳目标下,欧洲各大主机厂基本上都确定了明确的电动化战略目标。2020年,欧洲乘用车销量首次超过中国,并在2021年保持高增长态势,拉动欧洲动力电池装机量大幅增长。

随着欧洲主机厂电动化转型加速推进,欧洲市场对动力电池的需求也“水涨船高”。

有数据预测,到2023年,欧洲对电池的需求预计将达406GWh,供应预计为335GWh,市场存在明显短缺。预计到2025年,供应缺口将进一步扩大至40%左右。

为实现动力电池自给自足,摆脱对亚洲锂电池的进口依赖,欧盟正在提供巨额资金以支持欧洲动力电池产业链配套能力的完善。

2019年12月,欧盟批准了一项由7个国家资助的32亿欧元(约合人民币251亿元)补贴计划,以支持欧洲电池技术研究和创新项目。2021年1月,欧盟批准了第二批合计29亿欧元(约合人民币228亿元)的公共补贴,再一次加码欧洲电池产业链。

其中,该资助计划向Northvolt、ACC等为代表的欧洲本土电池企业倾斜力度更大,表明欧盟对建立欧洲本土规模生产供应能力的意愿更为强烈。

欧盟非政府组织运输与环境联合会(T&E)6月份发布的一份报告显示,欧洲现有项目中已建设或正在建设的超级工厂总数达到38个,预计总年为1000GWh。

欧盟委员会副主席马罗斯•塞夫科维奇在“欧洲电池会议”上表示:到 2025 年,欧盟将能够生产足够的电池来满足欧洲汽车工业的需求,甚至可以建立我们的出口能力,而不需要再依赖进口电池。

在利好政策扶持和市场需求带动下,欧洲本土动力电池企业的业务也取得一些突破。

Northvolt声称,公司已经从主要客户那里获得了价值270亿美元(约合人民币1735元)的电池供应合同,客户包括大众、宝马、沃尔沃等主机厂;斯洛伐克电池公司InoBat Auto宣布获得了捷克公共汽车制造商SOR和福克斯电动车的动力电池订单;Varta证实保时捷是其新型高性能电池V4Drive的第一个主机厂客户;ACC正在加快产能建设,后期将为Stellantis和戴姆勒批量供应动力电池。

上述情况表明,欧洲本土动力电池企业已经获得了欧洲车企的电池订单,逐步进入量产交付阶段,成为了欧洲动力电池市场竞争的参与者。

随着产能进一步释放和市场需求进一步增长,欧洲主机厂与欧洲本土电池企业的合作程度将持续升温,欧洲电池在欧洲市场的供应占比有望进一步提升,从而催生更多欧洲本土电池企业。

值得注意的是,尽管欧洲主机厂已经意识到加强电池供应本土化建设的重要性,但由于欧洲动力电池产业链仍处于建设初期,这意味着欧洲电池企业短期内仍无法缩小与中日韩电池企业的技术差距,欧洲主机厂依赖亚洲电池和技术的现象仍将维持一段时间。

一个客观问题是,上述欧洲电池企业产能规模仍比较小,整体发展节奏较为缓慢,在后期能否对欧洲主机厂集体电动化形成快速可靠的电池供应还有待观察。

而在欧洲动力电池市场竞争中,中国动力电池企业是一股不可忽视的力量。目前,已有多家中国电池企业宣布在欧洲建厂,并获得了欧洲主机厂的巨额订单。

例如,宁德时代正在加快其德国生产基地建设,建成后将为大众、宝马、奔驰等欧洲客户提供就近配套服务。

大众与国轩达成战略合作,双方决定共同推动大众汽车集团萨尔茨吉特工厂的标准电芯工业化生产,国轩将提供相应技术支持;国轩高科收购博世集团位于德国哥廷根的工厂,建立国轩高科在欧洲的首个新能源生产运营基地。

远景动力获得雷诺集团5年40GWh至120GWh的动力电池订单,并将在法国杜埃建立一个年产能24GWh的超级工厂,在英国桑德兰市建立一个年产25GWh的电池工厂。

蜂巢能源与Stellantis集团达成战略合作,蜂巢能源将在德国建设一座年产24GWh的电池工厂。

从上述电池企业的欧洲布局来看,中国电池企业与欧洲主机厂在电池供应方面的合作或将早于欧洲本土电池企业,成为欧洲主机厂构建本土供应链的重要组成部分。

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