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总投资5332亿 H1锂电产业投扩产追踪

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锂电产业链缺口下,投扩产成为缓解“电池荒”的重要路径。

数据预测,到2023年,全球对动力电池的需求达406GWh,而动力电池供应预计为335GWh,缺口约18%。到2025年,这一缺口将扩大到约40%。

产能缺口的另一边,市场正在狂奔。

中汽协数据显示,1-6月累计销量120.6万辆,增长201.5%。汽车渗透率由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%,其中6月的渗透率已超过12%。

高工锂电获悉,Q3新能源汽车排产旺盛,下半年产销将再上新台阶,趋势保持稳步上行。中汽协预计2021年新能源汽车为240万左右,同比增长76%左右。

高增长的市场预期下,材料产业链已明显承压。宁德时代近期对其材料供应商透露,2022年需求会是今年的2.5倍,供应链合作伙伴需根据预测提前规划。

为满足不断增长的市场需求,国内锂电产业链企业开足马力,纷纷宣布扩大和优化产能。

据高工锂电不完全统计,今年上半年,锂电产业链新增项目达123个,总投资已超5332亿元(不含开工项目)。

其中,锂电池(含动力/储能/3C)投资项目达41个,投资总额超2986亿元,新增规划产能已达772GWh。

为匹配电池端需求,锂电材料领域上半年的投资项目高达82个,投资总额与动力电池相当,投资规模约2346亿元。

从上半年投扩产情况来看,主要呈现以下特点:

一是,动力电池二线及以上梯队企业集中投扩产,市场角逐进入白热化阶段,长尾效应开始凸显。

作为锂电池产能扩张主力,动力电池新增规划产能达745GWh,投资总额超2587亿元,超百亿项目占5成,单个项目平均投资超92亿元。

从产能规模看,动力电池扩张主力为宁德时代(116GWh)、中航锂电(125GWh)、亿纬锂能(122GWh)等头部电池企业,以及新势力企业蜂巢能源(83GWh)、瑞浦能源(130GWh)、聚创新能源(56GWh)等。

从车企的供应链需求看,选择多家核心动力电池供应商已成趋势。目前来看,宁德时代龙头地位无法撼动,动力电池行业仍将呈现“一超多强”的局面。

随着市场“蛋糕”逐步扩大,市场份额也将从第一梯队企业向第二梯队企业转移,一批国内第二梯队的电池企业会迅速成长。如亿纬锂能接连获得国际车企项目定点、蜂巢能源外供提速等。

二是,新增规划产能超预期,需警惕过剩产能与低端产能,释放有效产能成关键。

高工产研锂电研究所(GGII)预计,到2025年中国锂电池市场出货量将达到611GWh,2021-2025年复合增长率超过25%。而仅今年上半年新增规划产能已达772GWh,超出2025年的出货量预期。

可以看到国内动力电池企业已未雨绸缪,新建产能规模和投资规模都刷新此前记录。如此的持续扩产也有可能在产业链的整体或局部形成产能过剩。

今年1~6月,我国动力电池产量累计74.7GWh,装车量累计52.5GWh,这就意味着有22.2GWh的产能尚未利用。这也暴露出国内动力电池行业高端电芯及优质产能不足、低端产能过剩。

另一种潜在的危机在于,目前国内电池材料增扩的产能短期内无法填补市场缺口,这也将加剧了动力电池供应压力与有效产能不足的矛盾。

三是,磷酸铁锂需求倍增,带动VC等相关产能扩增居多。

GGII数据显示,今年上半年磷酸铁锂动力电池装机量约17.38GWh,同比增长273%,装机量占比由去年上半年的27.8%提升至37.5%。

出于安全、综合性价比等因素考虑,越来越多的车企选择磷酸铁锂电池,带动磷酸铁锂市场投扩产火热,上半年新增项目产能约150万吨LFP材料,总投资规模超400亿元。

从新增主要情况看,有三大类:一是专业的LFP材料企业如德方纳米、湖南裕能等;二是天赐材料大举进军磷酸铁;三是传统化工企业中核钛白、龙蟒佰利、安纳达等跨界布局。

VC作为铁锂电解液的重要组成成分,受2021年铁锂电池市场超预期产销影响,导致VC产业链供应紧张。进入二季度,六氟磷酸锂、添加剂等产能偏紧的细分领域投扩产项目亦不断涌现,且力度较大。

图1 2021H1主要新增材料产能情况

四是,上下游“抱团”现象凸显,纵向整合一体化布局成趋势。

于电池企业而言,通过投资布局延伸产业链,在一定程度上实现产业链整合,缩短供应链,积极布局上游资源,为扩产奠定了基础。如国轩涉猎碳酸锂、亿纬布局镍矿和LFP材料、欣旺达投建隔膜等。

于材料企业而言,一方面,需强化向前驱体、锂盐等上游原材料布局,利用各方产业化及技术优势以优化成本、开拓市场等。如华友钴业收购巴莫科技之后大规模扩建前驱体一体化项目。

另一方面,在上游拥有资源保障和原料优势的基础上,对下游产业进行布局,可以提高产品附加值,构建更为完整的产业链。如多氟多、永兴材料、BTR已从材料端向下着手布局锂电池项目。

五是,中国锂电企业全球竞争力彰显,海外进程加快出击,布局欧洲和美国电动化赛道。

本轮国内动力电池产能扩建力度之大,获得国际车企认可是主要驱动力之一。如宁德时代获得现代/奔驰/特斯拉等新订单、远景动力获雷诺5年长单、蜂巢能源获Stellantis集团160亿项目合作、亿纬锂能获宝马和捷豹路虎48V电池系统项目定点等。

随着国内电池企业入局海外市场,包括新宙邦、科达利、天赐材料、先导智能等一大批中国上游材料及装备企业已出海。上半年,欧洲和美国电动化浪潮加持下,也不断吸引更多国内企业出海布局,如星源材质瑞典建隔膜工厂,供应Northvolt等海外客户;天奈科技导电浆液项目进军美国等。

图2 锂电池投扩产项目

图3 锂电四大主材投扩产项目

图4 其他领域投扩产项目

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