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毛利回升 上市钴企“翻身仗”

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造车新势力4月销量榜:零跑环比大涨超一倍,威马暂缺席

2021年一季度,钴上市企业均交出了不错的“成绩单”。

华友钴业净利润6.54亿元,同比增长256.5%,主营产品铜钴价格大幅上涨,其中钴价34.5万元/吨,同增26%、环增28%。

寒锐钴业净利同比翻3倍,主要系钴铜销售量价齐升所致,钴产品同比增长11.47%。

洛阳钼业实现营收399.15亿元,同比增长78%,归母净利润10.07亿元,同比增长125%,均创2019年以来最佳单季水平,这主要受益于铜、钴产品价格上涨。

盛屯矿业单季取得4.16亿元的净利润,为历史最佳成绩,主要得益于刚果金铜钴项目和新投产的印尼镍项目。

业绩向好背后,1-3月,由于前期库存消化,叠加下游以及数码产品的需求强劲超预期,钴的价格持续上涨,甚至突破40万元/吨,带动钴企营收净利大幅提升。

事实上,自2018年下半年起,钴价快速下跌,2019年之后跌势不减,直接导致各大钴企在2019年出现营收净利暴跌甚至陷入亏损状态。

进入2020年,受疫情影响叠加上游钴矿企业减产,国外钴原料供应减少减缓供给过剩,国内钴企加快去库存,钴产品毛利率上升,尤其是下半年汽车快速复苏,需求提振带动钴产品销量大增。

钴行业的“回潮”从2020年财报中也可以看出,大部分钴企的营收和净利均实现了大幅度的提升,其中寒锐钴业净利同比增逾23倍。

具体到钴产品来看,尽管有3家企业的钴产品营收出现小幅下滑,但毛利却提高了约10个百分点。

从历史毛利率看,在2018、2019年经历毛利滑坡之后,2020年钴产品的毛利普遍回升,盛屯矿业的毛利率甚至已经高于前两个年度。

从来看,2020年4家企业钴产品总产量约6.16万吨,平均提升16%;销量占产量比为85.5%,销量增速略微超过产量增速。不过整体来看,库存消耗并不明显,截至2020年底的钴总库存超1.58万吨。

在电池端,2020年国内三元电池累计48.5GWh,占总产量58.1%,累计下降12%。1-3月,三元电池产量累计17.8GWh,占总产量54.3%,同比累计增长211.6%。

受益于下游需求旺盛,2021年以来钴价已上涨40%。4月中旬,华友钴业在调研中表示,钴作为周期品,它的价格处在中度偏下位置。

有分析指出,目前三元电池产销涨势或将放缓,预期5月钴价震荡下跌,但由于钴矿成本居高不下,钴价下跌空间有限,预期后市钴价在32-35万元/吨之间震荡调整。

2021年随着相关领域消费恢复,预计将拉动金属钴价格上涨,价格有望回升至32-35万元/吨水平。

行内人士认为,尽管LFP电池正在快速渗透,未来电池中的钴含量会降低,但考虑到电动汽车和能源储存的巨大用量,仍然会使钴生产面临压力。

供给端看,一是占全球70%以上的刚果钴产量增幅不及预期,钴原料价格得到支撑;二是公共卫生事件影响原料运输,国内外金属钴重现价差。

供给端受南非物流运力影响国内钴原料紧缺,随着下游需求回暖,钴需求端有望边际改善,钴价仍有上行空间。

需求端看,2020-2025年,钴需求端的年均复合增速为10%,核心增长点主要为新能源汽车的动力电池领域和3C领域。其中在动力电池端,预计2025年动力电池用钴达到6.2万吨的量级,年均复合增速达24.3%。

需求增量的表现包括,4月,电池龙头宁德时代与洛阳钼业达成合作协议,以1.38亿美元购买了KFM控股(持有尚未开发的Kisanfu铜钴矿项目95%权益)25%的股权。

数据预测,2021-2022年因需求改善叠加边际新增产能有限,钴或将出现明显短缺。随着2023年钴龙头企业嘉能可钴矿Mutanda现有产能重新释放,钴供需结构重新回到略过剩状态。但预期2024-2025年,需求改善叠加供应新增刚性,缺口仍将持续拉大。

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