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特斯拉Model Y涨价8000元:成本压力还是种“韭菜”?

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大圆柱电池能否成为下一代动力电池技术主流

3月24日这一天,特斯拉中国对外事务副总裁陶琳毫无征兆地在微博上宣布现售Model Y全系价格上调8000元,即刻生效,国产长续航版从33.99万涨到最新34.79万元,高性能版从36.99万涨到37.79万元。

这是特斯拉自国产后的首次主动涨价,一举打破了此前数次只降价不涨价的铁律。此次Model Y的意外涨价,也让以往被割韭菜的老车主终于扬眉吐气了一回,直呼特斯拉这次是“种韭菜”,而以往坚信“等等党终将胜利”的观望者则大失所望,有的网友直接表示刚准备下订就涨价了,对特斯拉太失望了,并表示要去转订蔚来的EC6。

实际上,Model Y的这次“意外”涨价其实一点也不意外,不论是从宏观因素出发,还是从企业维护自身利益考虑,涨价都是在所难免的。

为何这么说?

电池原材料价格暴涨或是“罪魁祸首”

特斯拉相关负责人针对本次涨价回应媒体时称,主要是受公司生产制造成本上涨的影响。众所周知,电动车的构成成本中动力电池占比最大,而动力电池上游的原材料价格目前的上涨势头正盛。

碳酸锂是锂电池生产所必须的原材料之一。据央视财经网报道,截至3月12日,国内电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元,一周的时间每吨就上涨了6000元。再往前看,电池级碳酸锂的价格已经从去年12月的每吨4万元上涨到现在的超过每吨8万元,相当于四个月的时间价格翻了一倍,几乎隔天就要调涨一次。

不仅是碳酸锂,锂电池中所需的其他锂原料价格也持续走高,从年初1月份至今,碳酸锂价格上涨近60%,氢氧化锂涨价35%,磷酸铁锂涨价近20%。

三元锂电池中的钴、镍等原材料价格也呈现了上涨势头,其中钴在今年以来的涨幅已经超过了40%。对动力电池供应商来说更加致命的是,三元锂电池原材料的供应目前出现了供不应求的现象。比如,含有大量镍含量的硫酸镍从2020年下半年以来,随着中国和欧洲的产量大幅提升,硫酸镍的生产呈现出供不应求的状态。

去年全球的硫酸镍为23万吨,而我国硫酸镍产量在14万吨左右,约占全球产量的60%。央视财经频道通过走访调查浙江的一家工厂发现,这家工厂目前基本上都已经达到了满负荷的状态。据工人介绍,2018年和2019年,厂里镍产品的产量并不大,不过之后从2020年开始,工厂的镍产量相较于2018、2019年来说,呈现出翻倍甚至好几倍的增长。

对此,比亚迪电池工厂相关负责人告诉车云,动力电池产业链遵循着一套名为联动机制的规律,锂电池原材料价格上涨会导致生产动力电池成本上涨,最终会影响给汽车企业的供应价格。

而动力电池核心原材料的价格上涨已经开始影响到车企了,广州某车企采购部部长告诉央视财经频道:“初步测算成本影响在5%左右。但是我们会通过新技术迭代升级、生产方式的创新以及优化供应链等其他途径,降低整车的制造成本,避免锂电池成本上升传递到终端,影响新能源车销售价格。”

电池产线一角

但特斯拉是动力电池需求大头,中汽协数据显示,2021年2月,我国动力电池装车量5.6GWh,同比上升832.9%,其中,三元电池共计装车3.3GWh,同比上升538.6%;磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh,同比上升2826%。特斯拉旗下的Model 3和Model Y恰好对三元锂电池和磷酸铁锂电池都有巨大的需求,二者在2月的市场中合计占到了近2成的份额,需要的动力电池装车量也是最大的。

不过,蔚来汽车总裁秦力洪告诉车云,蔚来没有这方面的计划,他强调:“保持价格稳定是蔚来的基本策略。”因此,这场由特斯拉中国拉开的涨价潮,目前是否会影响到其它车企还有待进一步观察。

“汽车缺芯”影响或也蔓延至特斯拉中国

汽车芯片供应危机或许也是推动Model Y此次价格上涨的宏观因素。此前,由于美国德州的寒潮引发大面积断电,导致多家半导体工厂部分产线停工,其中就包括为特斯拉供应自动驾驶芯片的三星电子工厂。为此,马斯克在个人社交平台表示,由于零部件短缺,特斯拉美国弗里蒙特工厂关闭了两天。

不只有特斯拉受到过汽车缺芯带来的停产影响,全球几乎所有的汽车企业都因为汽车缺芯而缩减工厂。最近全球车载半导体三强之一的瑞萨日本电子工厂着火事件,更是加深了这种影响。

3月21日,瑞萨电子社长柴田英利在召开的线上新闻发布会上表示,将努力在1个月以内重启生产,不过由于半导体生产工序复杂,实现正常供应则预计需要3个月以上。瑞萨电子大约占到MCU全球份额的17%左右,另外两强德国英飞凌和荷兰恩智浦也因为美国德州寒潮而导致工厂停产,英飞凌表示生产恢复要等到6月。MCU全球三强的车载半导体工厂接连停产也将使得汽车缺芯成常态化,汽车企业停产危机进一步被加剧。

火灾前的日本瑞萨电子工厂,图源:法新社

3月24日,美国通用汽车宣布进一步扩大生产缩减计划。通用汽车发言人表示,加剧芯片短缺的是最近日本瑞萨电子芯片工厂发生的大火,目前通用汽车还在评估大火造成的影响。

现代汽车也在3月24日被爆出可能在4月出现停产危机。一位现代内部人士告诉外媒,现代汽车已经开始调整销量较弱车型的产能,比如索纳塔。

受瑞萨电子火灾影响最大的日本国内车企,比如丰田、本田、日产等正在评估这种影响。

可见,当芯片供应危机演变成一个全球性大难题时,深处其中的任何一家企业都不可能独善其身,离瑞萨电子工厂最近的特斯拉中国也不例外。芯片短缺造成的直接影响就是汽车企业的采购成本直线上升,这也是特斯拉调整Model Y价格的原因。

至于为何只有特斯拉一家调整价格而其它车企却没有跟进,这可能与特斯拉的直营销售模式有关。当汽车的生产成本上升影响到终端价格时,对特斯拉来说受到的冲击是直营模式的固定、透明的售价,而对传统车企来说受到的冲击则是中间的经销商,经销商将优惠幅度缩小,也算是变相涨价。

为Model 3种一波“韭菜” ?

如果说Model Y的涨价是因为生产成本的上涨,那么与Model Y共用75%的零部件的Model 3为何没有涨价?

正在外界疑惑之时。3月25日,特斯拉在美国官网上调了部分特斯拉Model 3的售价。特斯拉美国官网数据显示,特斯拉Model 3标准续航升级版和长续航全驱动版价格均上调500美元,现售价分别为37990美元和46990美元。

然而,特斯拉Model 3在国内或不会涨价。特斯拉相关负责人表示,目前对包括国产 Model 3 在内的其他中国在售车型,特斯拉暂无涨价计划。

从目前的情况来看,这恐怕与这两款车在国内市场的销售现状有关。

Model 3的市场成绩自去年12月达到巅峰的2.4万辆之后,进入2021年以来一直呈现环比下降的节奏,1月降到1.4万辆,2月进一步降至1.3万辆;而Model Y则恰恰相反,该车在1月的交付量不到2000辆,2月翻倍上涨至超过4000辆。

可以说,Model 3目前在中国市场的现状是增长前景不明朗,而Model Y的增长趋势则是一片大好。甚至有网友调侃:Model Y涨价其实是在为Model 3种一波“韭菜”。

从交付周期也能看出来双方目前的供需关系。为此,车云专门咨询了特斯拉中国销售,她表示Model 3标准续航版的提前周期是1~2周,Model 3性能版到4月份也能提到车;而长续航版Model Y的提车周期则直接被排到了6月份,性能版的交付周期更是延长到了今年三季度。

可以看出来,目前Model 3的供需节奏有点供过于求了,甚仓库里还小有库存,如果现在也涨价,对于习惯在季度末冲量的特斯拉来说,势必会大受影响。进一步将,当前摆在Model 3眼前最紧要课题是如何回归到环比增长通道上,涨价相当于提前宣告3月甚至是4月也增长无望。

而Model Y目前正处在供不应求的状态,前期积累的号称10万台订单距离彻底消化还有一段时间,而涨价则正好能减缓目前订单的增长速度,为消化前期订单留出一定的缓冲时间。而Model Y涨价也能变相为Model 3带来不少新增订单,助推后者完成销量上的持续走高。

所以,Model Y的涨价对现在的特斯拉中国来说是一件一举两得的事。如果哪一天芯片供应恢复正常了,再顺势将Model Y的价格降回去,甚至降得更低也不是没可能,丝毫不会影响Model Y的增长前景。

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