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韩国电池制造商的焦虑:未来或被大众汽车“抛弃”

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宝马暂无电池生产计划

大众汽车已决定在两年内实现电池供应链的大换血,根据这家德国制造巨头目前的电池技术战略,未来韩国的电池供应商们将在很大程度上被排除在新的采购列表之外。

消息人士近日向路透社透露,大众汽车已决定在两年内实现电池供应链的大换血,根据这家德国制造巨头目前的电池技术战略,未来韩国的电池供应商们将在很大程度上被排除在新的采购列表之外。

“从客户那里得到如此片面而突然的通知,让我们感到非常惊慌,这似乎不太符合正常的业务合作程序。”一位来自韩国的业内人士表态说,大众此举让LG化学和SK创新都十分震惊,也对未来的订单稳定产生新的担忧。

大众汽车在3月15日的“动力日”上宣布,该集团将在未来的中使用统一的棱柱电池Unified Cell(可译为标准电芯),这也意味着来自中国的宁德时代和欧洲的Northvolt将逐渐取代韩国主流电池制造商的供应优势。

这对LG化学合SK创新来说都是一个巨大的打击,为了世界范围内的市场扩张,这两家公司已经陆续在美国、欧洲和亚洲的生产基地投资了数十亿美元。

来自韩国投资机构Eugene Investment & Securities的分析师李杰尔(Lee Jae-il)表示,大众汽车本周一的战略转折只是电动车市场新一轮竞争的开端,该集团在“动力日”上透露的一系列信息表明,未来他们还将进行更具竞争力的巨额投资。

当下的大众汽车面临削减电池成本、巩固新四化时代领先地位以及与特斯拉激烈竞争的巨大压力,棱柱电池的采用能帮助大众实现更低的电池成本,而宁德时代等制造商的该项技术未来将受到大众更多的青睐。

大众负责技术的董事会成员托马斯·施马尔(ThomasSchmall)于本周表示,他们将暂时保留目前的供应商合同,但是到了2025年之后,集团有80%的电动汽车将使用棱柱电池,但他并没有具体说明剩下20%将采用什么样的电池技术。

尽管在施马尔看来,电池供应商转向棱柱电池的生产并不是一件很难的事情,但是来自北美和韩国的分析师均表示,要让SK创新、LG化学怎样的大公司迅速转型,势必需要大量的再投资和时间来彻底整顿当下的工厂。当然,所有的创新技术从研发到量产并非一蹴而就,都需要一定的的时间周期。

SK创新此前表示,目前没有生产棱柱电池的相关计划;虽然LG化学生产棱柱电池,但目前也只供应于笔记本电脑等数码产品,而关于会否扩大棱柱电池的生产范围,该公司拒绝就此事予以置评。

让电池供应商们尤其担心的是,在对待供应商的选择与切换问题上,大众与丰田有着战略思路上的巨大差异,这也容易造成与LG化学、SK创新就电池供应的更换上缺乏柔性的磋商机制。有市场分析师认为,在最终的战略路线被拍板之前,汽车制造商们一般会邀请核心供应商讨论未来的计划切换,以确保供应或让对方未雨绸缪。

就在几天前,即将离任的首席执行官津贺一宏(KazuhiroTsuga)向《金融时报》表示,当下的松下需摆脱对特斯拉的过度依赖,因为在过去一年的时间里,这家日本电池制造商逐渐失去了其令人垂涎的特斯拉独家供应商的地位。

在电池供应这件事上,汽车制造商们已意识到“鸡蛋放在一个篮子里”的潜在危险,而电池供应商们也逐渐在激烈的角逐中意识到“只攀附一两支树枝”的订单风险。

作为大众汽车最为重视的单一市场,中国已然成为电动汽车制造商的必争之地,而来自中国的宁德时代因为兼具本土化生产和技术储备优势,也将成为大众转向棱柱电池后的最大受益者。当然,除了与宁德时代的交易外,大众汽车计划从中国的采购电池,一位接近国轩高科消息人士透露,该公司与大众新签署一年或更长年份以上的磷酸铁锂电池供应协议。

当然,随着今年在中国市场将推出5款ID系列的纯电动车型,为了保证电池供应,大众还有可能向其它中国本土的供应商进行采购。就连大众汽车首席执行官赫伯特•迪斯(Herbert Dies)也向路透社表示,中国目前在技术层面上已经变得非常强大,这意味着作为核心零部件领域的供应方将更有优势。

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