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拜登主张激进电动车普及规划,新能源概念股集体疯狂之下藏暗涌

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“摇摆州一边‘翻蓝’,我就一边解套,到现在快盈利10%了!”

北京时间11月6日,美股投资者李杰告诉时代财经,美国大选这几天其重仓的美市清洁能源板块跌宕起伏,“大选中段特朗普占优的时候,以光伏概念首当其冲的清洁能源板块一度‘插水’,但之后拜登逐步逆转,就都涨回来了。”

据时代财经梳理,截至美东时间11月5日收盘,美股光伏概念股集体收涨,其中,晶科能源(JKS.NYSE)、阿特斯太阳能(CSIQ.NADSQ)、第一太阳能(FSLT.NASDAQ)等板块龙头股单日涨幅分别达到28.44%、11.96%以及8.92%。一日前,拜登选情处下风时,以上标的股价均不同程度下挫,最大跌幅超过10%。

美国大选选情之所以牵动美市清洁能源板块,与拜登承诺若入主白宫将推行的能源政策密切相关。

“(上任后)停止对化石能源提供补贴,提供4000亿美元用于清洁能源技术研究与发展。到2035年实现无碳发电,到2050年实现100%的清洁能源经济。”美东时间7月14日,拜登在一场竞选活动中发表讲话称。

随着拜登在大选中重占上风,其宏大的政策蓝图有望施展,除了上文提到的光伏概念板块走势实现180度逆转,目前大热的新能源车板块更是集体狂欢。

美东时间11月5日,三大中概美股蔚来汽车(NIO.NYSE)、小鹏汽车(XPEV.NYSE)、理想汽车(LI.NASDAQ)继续保持连日强劲涨势,单日涨幅均超过10%,其中小鹏汽车涨幅更达到30.89%。而特斯拉(TSLA.NASDQ)、通用汽车(GM.NYSE)、Nikola(NKLA.NASDAQ)等美国本土新能源代表车企亦在资本市场表现抢眼。


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拜登主张激进电动车普及规划

近日,我们《产业发展规划(2021-2035年)》中指出,到2025年国内新能源汽车新车销售量达到汽车销售总量的20%。

相比之下,拜登在参选前透露的美国电动车普及规划,较目前身为全球最大电动车市场的中国,更为激进。据悉,其规划美国市场份额到2026年至少达到25%,电动汽车年销量达到400万辆。

除销量上的目标,拜登还规划在上任后制定更加严格的燃油排放新标准,恢复全额税收抵免,在2030年之前与部署超过50万个新的公共充电网点等措施。

如此激进的电动车普及计划,在特朗普治下的美国,可谓不敢想象。作为化石燃料行业的坚定支持者,据外媒Bloomberg美东时间11月2日的报道,特朗普政府在2022年至2026年的电动车销售目标,仅是同期美国汽车总销量的5%。

同时,在今年3月通用汽车、特斯拉的联邦电动汽车税收抵免到期时,亦是特朗普政府阻挠了两车企的延期申请。

“如果拜登获胜,加上民主党对参议院的控制,将有机会改变电动车多年来的既定发展轨迹,同时扭转部分特朗普政府造成的损失。”Bloomberg属下一支由Aleksandra O’Donovan带领的分析师团队在一场公开演讲中表示。

狂热之下更应理性

若拜登最终顺利当选,对美国电动车市场无疑是巨大利好,同时亦成为包括中概股在内的一系列新能源车概念美股大涨的动力之一。

据时代财经梳理,以特斯拉、通用汽车、Nikola、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等为代表的新能源车概念美股自大选以来表现突出。尤其是同时还受到国内新能源领域新政刺激的三支中概股,股价屡创新高之下,公司市值亦跻身全球车企顶层位置。


小鹏汽车P7 图片来源:车企官图

但在疯狂的行情下,投资者的冷静及理性更为重要。事实上,虽然全球化趋势不可逆,但美国电动车市场迎重大利好,亦有其局限性。

“虽然国产特斯拉车型可以出口,但已经有多座超级工厂的美国不太可能成为目的地,或许搭载于欧洲车企生产的电动车的电池等零部件会曲线买到美国市场,但考虑到特斯拉在美国市场的地位,其它品牌电动车的体量不会太大。”11月6日,国内一位资深电动车行业人士向时代财经指出,即使是宁德时代这样的行业巨头,亦未能打开美国市场。

另外,据国内媒体亿欧汽车近日报道,曾经将美国市场定为出海首站的蔚来汽车,已经计划转战欧洲市场。而同样在美国上市的小鹏汽车、理想汽车,更从未提及有出口美国的计划。

可见资本市场上新能源概念股虽然正不分区域地狂欢,但也需要具体问题具体分析。

“这些企业容易吸引市场资金进入,基本是对未来预期的看好,所以市场愿意给它偏高的估值;但是,当太多资金进入,估值严重上升时,预计这些独角兽的价格会出现回调,估值不会一直往上。”11月4日,川财证券海外研究部研究员王一棠在接受时代财经采访时称。

与王一棠的观点类似,华西证券策略分析师万科麟同日向时代财经指出,新能源是能看五年成长的行业,所以估值会比较高,但新造车企的估值体系与传统车企不同,更多与苹果等科技股对标,实际炒的是预期,行情还需建立在成长能持续且显著的前提下。

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