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锂电池领域迎3000万辆新“风口”宁德时代ATL加速布局

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近日,备受关注的节能与技术路线图 2.0正式发布,我国正朝着2035年将汽车产业实现电动化转型的目标迈进。虽然此次路线图将混动的地位升高,但电动化转型的方向不可阻挡,随之带动的锂离子电池相关产业仍旧火热。

不过,锂离子电池的应用领域不仅仅在上,另一大“风口”也正悄然而至。

市场保有量近3亿辆,年均产量超过3000万辆的轻型电动车领域,正在政策的引导下,加快从铅酸电池到锂电池的技术升级,由此,锂电池在这一领域的增速有望超过。

有业内人士对腾讯汽车表示,“两大电池巨头C家(指宁德时代)和A家(指ATL)都在电动轻型车领域在重点布局,预计明年就会有大动作。”

年销3000万辆的“蓝海”引巨头入场

2018年5月,《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准(GB17761-2018),即被业内人士称为新国标正式发布,并于一年后的2019年4月15日起强制执行。

该标准要求,电动自行车的车架重量要控制在39kg以下,重量更轻、能量密度更高的磷酸铁锂电池将成为电动车企业的主流选择。而基于环保要求,主流的铅酸电池也将在这一标准的实施下逐步替换。

在此政策指导下,国内雅迪、爱玛、绿源等老牌巨头相继推出新国标产品。而小牛、九号这些新兴品牌从诞生之初就主要以锂电池为技术路线,同时越来越多的厂商也通过推出中高端产品线来塑造自身的品牌形象。

目前,我国电动自行车保有量已经超过3亿辆。按新国标的标准,其中超2.5亿辆都属于超标车辆。考虑到大部分地区给了2-3年的过渡期,也就意味着,超过8成的电动自行车都需要在2-3年内更新换代,市场前景巨大。

不过有锂电池供应商对腾讯汽车透露,在售两轮电动车目前电池还是铅酸电池占比更高,因为“成本低使用寿命短,经销商更喜欢”。但在政策的引导下,他认为锂电池还是会逐步占据市场主流。

“新国标政策虽然给了各地2-3年不等的缓冲期,但各地政策的宽松程度也不一样。”他这样表示。

不过,从数据来看小牛等主打智能锂电等品牌在过去两年间在销量方面都有大幅提升。据小牛电动2019年年报显示,去年小牛电动车全年实现营收20.76亿元,同比增长40.5%。

据了解,小牛电动车的锂电池供应商主要为亿玮电池,主要是18650圆柱电池。而其主要竞争对手九号电动车的锂电池供应商已经新增了ATL,主要搭载在其C系列车型上。

另一大电池巨头宁德时代也在加速布局这一领域。

6月12日,哈啰、宁德时代、支付宝联合宣布成立合资公司,进入二轮电动车市场,首期投入10亿元。此次合作主要是为电动二轮车建“换电站”。 两轮车换电设施相比四轮车换电基础设施建设成本较低,周期短,投资回报快。

业内相关人士表示,宁德时代和ATL两大巨头的进场,意味着这一市场很快要从“蓝海”变成“红海”。

两轮电动车供应商也“眼红”汽车

有趣的是,除了电动汽车电池供应商卯足了劲“市场下探”到两轮电动车领域外,传统的两轮电动车电池供应商也在考虑“向上探索”。

10月23日,星恒电源正式发布“超锂S7”电池产品,这是星恒第7代锰系多元复合锂技术,官方称这将成为动力锂电池的“第四条技术路线”。

据了解,星恒电源是国内唯一一家以锰系多元复合锂方形电池适配为主的电池供应商,产品主要供应轻型电动车,已成为国内轻型电动车锂电龙头企业。

截止到2020年9月,星恒电源电动汽车电池累计销量超过7万套,轻型车锂电池全球销量超过1500万组,占据国内轻型车锂电池60%市场份额。

而在电动汽车领域,星恒一直以来都在“谋划”。

最早在2008年曾装配到帕萨特混动汽车服务北京奥运会;在2014年开始正式开拓电动汽车市场,与东风小康达成合作;而在今年,星恒电源成为年度畅销车型上汽通用五菱宏光MINI EV的核心动力供应商。

而上汽通用五菱宏光MINI EV是今年最大的黑马。数据显示,今年8月,五菱宏光MINI EV凭借15000辆的销量,超越蝉联数月新能源销冠的Model3登顶。而9月,宏光MINI EV销量达到20150辆,接近Model 3销量的一倍。

星恒董事长兼总裁冯笑表示,“希望星恒在未来能从现有的电动两轮车主力产品扩展到电动交通全系列,也从锂电池配套商转型为动力能源综合服务商。”

不过,小牛相关负责人对腾讯汽车表示,星恒电源采用的是方形电池,对于用惯了圆柱电池的厂家来说并不会轻易去选择。“相对来说圆柱电池能量密度更高,而锰酸锂相对磷酸铁锂来说稳定性更差,循环次数也低,但成本更低,星恒的规模效应已经让其成本称为最大的优势。”

而从两轮电动车到电动汽车,对电池供应商的技术、稳定性考验更大,像星恒这样想要“向上”冲进动力电池领域的供应商还有很远的路要走。

挑战与压力并存 锂电池领域“风头”正劲

10月27日晚间,宁德时代发布三季报显示,今年前三季度,公司实现营业收入315.22亿元,同比下滑4.06%,实现归母净利润33.57亿元,同比下滑3.10%,归母扣非净利润则为25.67亿元,同比下滑13.40%。

而在电动汽车动力电池领域的老大宁德时代也面临日韩供应商的夹击“压力山大”。宁德时代也希望找到新的业务增长点来面对竞争越来越激烈的市场,轻型电动车也许就是不错的选择。

值得期待的是,不管是轻型电动车领域还是领域,在未来2-5年都将迎来爆发期。

有研究机构预计,在2021-2022年,我国轻型电动车市场将出现一个销量峰值,约在 4500-5000万辆/年。另有机构预测,随着锂电在两轮车市场渗透率不断提升和电动工具电池供应商份额的提升,2025年小动力电池国内出货量有望达到48GWh。

而在新能源汽车领域,根据路线图规划,到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%。大众、宝马等巨头也都纷纷进场,而除了宁德时代之外,国轩高科也计划到2025年实现电池年产量达到100GWh。

同时,正当红的锂电池也随着技术革新,也在加速行业淘汰。

新国标之前,我国电动自行车市场中持有生产许可的厂家超过1000家。新国标之后,截至2019年底,仅有700多家企业共获得4700多张电动自行车CCC认证证书。

一方面,巨大的市场前景引发电池企业加速转型升级和战略布局;另一方面,新的产品形态和成本上升又制约着中小企业的投入。不管是传统锂电供应商“中高端”之路,还是巨头下探新兴市场,一个加速洗牌的锂电产业“风头”正劲。

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