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小鹏汽车上市首日股价大涨41.47%,市值达150亿美元

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北京时间8月27日晚9点,小鹏汽车正式在纽约交易所挂牌上市,股票代码为“XPEV”。当天,小鹏汽车的开盘价为23.1美元,较IPO发行价上涨56%;盘中一度摸高25美元,高出发行价67%;截至收盘,小鹏汽车股价报收21.22美元,较发行价大涨41.47%,市值达149.6亿美元。

小鹏汽车上市首日股价走势图(图片来源:东方财富网)

投资者需求强劲,发行定价与发行量皆超预期

作为第三家在美上市的中国造车新势力,小鹏汽车IPO发行价为15美元/ADS,总计发行9973万股美国存托股票(ADS),盘前市值105.75亿美元。

8月22日,小鹏汽车在其更新版的“招股书”中披露,小鹏汽车拟发行8500万股美国存托股票,对应1.7亿股A类普通股,每股定价区间为11-13美元,拟融资额度(包含超额配售权)为10.75亿美元-12.71亿美元。

然而,由于投资者需求强劲,8月27日,小鹏汽车在IPO公开发行方案中表示,由于8月26日结束的认购异常火爆,最终的发行价定为每股15美元。该定价高出此前招股书中每股 11-13美元的定价指导区间,同时超过了蔚来和理想的IPO定价。

2018年,蔚来汽车率先赴美上市,发行价为每股6.26美元,募集资金总额为10亿美元,上市当天盘前市值为64亿美元。今年7月底,理想汽车登陆纳斯达克,发行价为每股11.5美元,募集资金总额为11亿美元,上市当天盘前市值为97.24亿美元。

对比来看,小鹏汽车此次赴美上市的发行价、盘前市值、筹资规模都超过了此前的蔚来汽车和理想汽车,这也让其成为全球史上定价估值最高和融资规模最大的IPO。

其实,在此次赴美上市之前,小鹏汽车就已获得了多方资本青睐。据盖世汽车不完全统计,自2015年创立以来,小鹏汽车已获得了11轮融资,累计融资金额或已超过163亿元人民币,其背后投资者既有全球消费电子和互联网领域的战略投资者,同时也包含了知名私募基金和企业家投资者。

此次小鹏汽车IPO也是获得了一众知名机构认购,其中阿里巴巴认购2亿美元,TMT对冲基金认购1亿美元,小米和卡塔尔投资基金各认购5000万美元,特斯拉的现有股东PRIMECAPManagementCompany也现身认购行列。

此次IPO后,何小鹏将持股27.8%,拥有58.9%的投票权;小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩将持股4.3%,拥有10.2的投票权;董事和高管将共计持股36.4%,拥有73.1%的投票权。此外,阿里巴巴将持股12.7%,拥有14.9%的投票权。

小鹏汽车敲钟上市现场(图片来源:小鹏汽车)

募资15亿美元,储备长线发展“粮食”

通过本次发行,小鹏汽车募集的资金总额约为15亿美元,该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用,但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。

据悉,在超额配股权(greenshoe)下,小鹏汽车授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股,这将为其再获得2.224亿美元的融资。

在上市仪式现场,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示:“本次IPO募资让小鹏汽车有了更多的粮食,这样公司就可以做好产品和服务好客户,接下来会更稳定、更有节奏的长线思考。只有做好质量、忍受孤独,才能长线活得更好。”

据小鹏汽车的招股书显示,2019年小鹏汽车的营业收入为23.2亿元人民币,全年净亏损36.9亿元。2020年上半年收入10.0亿人民币,较之于去年同期的12.3亿下滑18.5%。毛利率方面,小鹏汽车毛利率为-3.6%。

但同时,招股书也透露,2018年、2019年和今年上半年,小鹏汽车的研发费用分别为10.512亿元、20.702亿元和6.306亿元,研发费用在2019年和今年上半年占公司总营收比例分别为89.2%和62.9%。

小鹏P7(图片来源:小鹏汽车)

目前,小鹏共有两款车型在售——小鹏G3、小鹏P7。其中,小鹏G3为SUV车型,补贴后售价14.68万元-16.28万元,现已推出“i系列”新款车型,并在今年成都车展上首次亮相;小鹏P7定位豪华中级纯电轿车,于4月上市,售价22.99万元-34.99万元,NEDC续航里程最高达706km。截至今年7月31日,小鹏汽车累计交付量达20,707辆,其中小鹏G3已交付18,741辆,今年5月开始交付的小鹏P7的交付量为1,966辆。

小鹏汽车方面表示,此次募资过后将加大研发力度,加快新车型投放。据了解,小鹏汽车将于2021年、2022年分别推出两款全新车型,2021年将会率先推出一款全新B级SUV车型、2022年或将推出一款全新MPV车型。

新势力三强格局初定,小鹏还有增长潜力

随着小鹏汽车成功赴美上市,国内造车新势力三巨头——蔚来、理想、小鹏在美股完成“会师”,并且一同迈入百亿美元俱乐部。

截至8月28日美股收盘,蔚来汽车的市值已达235亿美元,理想汽车市值为162亿美元,小鹏汽车则为149.6亿美元。至此,这三家车企最新总市值合计为546.6亿美元,初步奠定了国内造车新势力的竞争格局。

平安集团智慧企业副总经理兼CSO张君毅在接受媒体采访时表示,以蔚来和理想作为参考,小鹏汽车的股价与市值还有一定的增长潜力。“在IPO的故事介绍过程中,大家感觉蔚来背后支持的可能是腾讯,理想是美团,小鹏背后就是阿里和小米,这两家的加持足够让小鹏的市值跟理想不相上下。”目前,三家造车新势力公司的背后都有互联网巨头加持,基本形成了“蔚来+腾讯、理想+美团、小鹏+阿里+小米”的格局。

不过,需要指出的是,对于新势力企业而言,登陆资本市场只是其“万里长征”的第一步,未来的路还很长。新势力企业要想在造车路上走得更远,最终还是要靠产品和服务说话,尊重汽车产业规律,回归造车常理,打造出安全、出众的产品。就如何小鹏所言:“IPO对于小鹏汽车而言是一个新的里程碑,是一个阶段的总结,更是一个阶段的开始。”后面的路依旧任重而道远。

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