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扩编近千人,特斯拉猛攻本土化,近百只概念股市值狂飙超八千亿

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上半年国内电动汽车起火事故追踪分析

在国产化跑出“上海速度”后,特斯拉仍在不断加大本土化攻势,其上海工厂近日正 大举招兵买马。

据上海临港方面7月27日发布的招聘信息显示,特斯拉计划在上海工厂的压铸、冲压、车身、涂装、总装车间招聘600名生产操作工,并计划招聘150名质量检验员、200名物流叉车工,以及20名安保人员。

扩编近千人背后,有意见称,特斯拉此举或为筹备Model Y生产。据特斯拉2020年Q2财报,上海工厂Model Y的生产线正在按计划建设,预计首批将于2021年交付。

但亦有业内人士认为,大部分工人更有可能是为Model 3 产能增加做准备。据悉,特斯拉有意让Model 3周产能由现在的 4000 辆提升至 5000 辆。按此推算,上海工厂年产能将进一步增加5万辆至25万辆。

对此,7月30日,时代财经就招聘、零部件本土化情况等采访特斯拉方面,但截至发稿前暂未取得回复。

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产能扩张有望进一步利好特斯拉产业链。据特斯拉CEO马斯克在财报电话会上表示,上海工厂零部件本地化采购每月提高5-10%,到今年底国产零部件率将达到80%,甚至更高。

而今年以来,特斯拉成纳斯达克最耀眼的“明星”之一,在其带动下,特斯拉概念股亦成为A股的“当红炸子鸡”。

据Wind编制的特斯拉指数主要跟踪模具、电池、电机、车载电子设备等特斯拉供应链企业。数据显示,年初迄今,特斯拉指数涨幅达到29.95%,跑赢上证指数的以及沪深300的。而从业绩方面来看,wind预计,2020年特斯拉概念股的营收和净利润有望同比增长67.97%以及135.60%。

“特斯拉概念本身就是相关板块的一条主赛道,赛道机会可媲美此前5G、半导体等,随着下半年汽车旺季的来临,原则上讲整个特斯拉概念股行情还是可以继续表现。”7月30日,天风证券研究所副所长、汽车行业首席分析师邓学对时代财经表示。

蓝英装备、奥特佳暴涨超200%

据特斯拉近日发布的财报显示,其今年第二季度在中国市场的销售收入为 14 亿美元(约合人民币98亿元),同比暴增102.9%,占总营收23.19%。受益于中国市场等利好因素,特斯拉今年以来股价飙涨,截至7月30日美股收盘,特斯拉市值达2757亿美元,稳坐全球车企市值第一的宝座。

特斯拉股价飙涨背后,A股特斯拉概念股股价亦水涨船高。据Choice数据显示,截至7月30日,在142只特斯拉概念股中,今年以来上涨的个股数量高达97只,占比为68.3%。

股价情况 图片来源:时代财经制

其中,蓝英装备、奥特佳、道恩股份、风华高科、隆基股份、蓝思科技、金发科技、亿纬锂能8只股票涨幅均超100%,市值合共飙涨3253.82亿元。

具体来看,股价涨幅高达221.06%的蓝英装备,成为特斯拉概念最大受益者之一。该公司此前在互动平台称,旗下Ecoclean品牌与特斯拉保持多年合作关系,供应工业清洗设备。

不过,手握王牌概念的蓝英装备,业绩表现较为惨淡。据其2020年半年业绩预告显示,报告期内该公司亏损1750万元至2250万元,上年同期盈利约1277万元,同比由盈转亏。

而据时代财经梳理发现,在58只已披露2020半年度业绩预告的特斯拉概念股中,预增、扭亏、略增的个股仅23只,占比39.66%。

道恩股份作为特斯拉间接供应商大大受益。据悉,美国公司是特斯拉的一级供应商,而道恩是库博公司的一级TPV原材料供应商,并已经批量供货。

股价涨幅达132.30%的隆基股份,今年市值更大幅增长1225.53亿元。该公司今年5月25日在互动平台上表示,特斯拉有少量公司组件采购。

蓝思科技也是特斯拉概念中的大牛股之一。蓝思科技6月底在互动平台表示,作为特斯拉全球一级核心供应商,公司与之在技术创新、研发储备和规模生产等领域一直深度互信合作,双方拥有广阔的合作前景。

而据蓝思科技发布的业绩预告,2020年上半年归属上市公司股东净利润为19.08亿元至19.24亿元,同比增长1320%至1330%,其中,为汽车供货的大尺寸防护玻璃收入占比处于高速增长之中。

近百概念股市值合涨8682亿

在特斯拉火爆行情带动下,截至今年7月30日,共有96只个股市值实现增长,合计飙涨超8682亿元。

该概念板块亦跑出了五家千亿市值的上市公司,包括宁德时代、隆基股份、蓝思科技、宝钢股份和亿纬锂能,而今年以来市值翻倍的特斯拉概念股达到10只,分别为一汽解放、蓝英装备、奥特佳、道恩股份、风华高科、蓝思科技、隆基股份、金发科技、亿纬锂能、模塑科技。

市值情况 图片来源:时代财经制

宁德时代日前表示,公司已与特斯拉签订量产供货定价协议,向其供应锂离子动力电池。对于落户上海生产的特斯拉而言,宁德时代的电池可以为特斯拉在中国生产提供关键优势,以期继续提高利润率和降低销售价格。

美国贝尔斯登研究公司称,从明年开始,宁德时代将为特斯拉上海工厂一半的电动车提供锂电池,而这也有望提振宁德时代在国内的销售额。宁德时代曾指出,与特斯拉协议的签订进一步验证了公司在动力汽车领域的竞争力,预计将对公司经营业绩产生积极影响。

值得注意的是,宁德时代今年以来涨幅超过90%,受到了机构和资本的追逐。虽然其机构持股比例合计仅为11.67%,但持有其股份的机构数量却高达609家,其中102家为基金公司;一季报数据显示,香港中央结算有限公司则持有3.07%的股份挤进宁德时代前十大股东,持仓市值超过80亿元。

从陆股通最新持股来看,截至7月30日,31家机构通过陆股通买入宁德时代的股票,国际投资者、中资、港资、台资占比分别为64.52%、19.35%、12.90%和3.23%。其中,汇丰银行持股2764.15万股,市值约达56.76亿元,占其自有流通市值的2.93%。

此外,此前宁德时代公布其近200亿的定增结果,成功参与定增的投资者共有9位,其中高瓴资本认购100亿元,为第一大投资者。而本田认购37亿元,并将与宁德时代共同开发动力电池系统,进一步提升了宁德时代在全球范围内的竞争力。

长信股份新进社保基金持仓

今年以来,特斯拉产业链得到了机构的重仓。Choice数据显示,截至7月30日,机构持股比例合计超过50%的个股达到15只,其中,持股比例最高的为继峰股份,比例合计高达80.13%;机构持股数量最多的则为万向钱潮,高达18.27亿股。

机构重仓情况 图片来源:时代财经制

继峰股份主营业务为乘用车座椅零部件的研发、生产与销售,是国内最大的汽车头枕和座椅扶手制造商,2019年完成格拉默并购之后,成为全球汽车头枕、座椅扶手和商用车座椅领域龙头企业之一。

公司向一汽大众、东风日产、神龙汽车、一汽轿车、上海通用及通用汽车、克莱斯勒、长安福特、一汽丰田、东风本田、华晨宝马等国内外知名整车厂商提供配套供应。7月29日,继峰股份在互动平台表示,公司控股子公司格拉默与特斯拉有直接供应商关系,供应供应扶手、喇叭罩等产品,但特斯拉相关收入占公司集团收入比例较小。

继峰集团2018年收购德国格拉默,2019年完成交割并于2019年四季度开始并表。年报显示,公司2019年营收达到180亿元,同比增长147%;归母净利润接近3亿元,同比增长80.51%。今年一季度,受到新冠肺炎影响,公司营收和净利润同比均出现下滑,但随着国内疫情逐步得到控制,终端需求持续回暖,欧美车企也于5月开始复工复产,公司业绩有望环比改善。

此外,在对特斯拉产业链的布局上,社保基金、陆股通以及QFII等资金也不落人后。作为外资布局特斯拉产业链的最主要的方式,陆股通共持有79只个股,其中,持股数量最多的是宝钢股份,达到9.34亿股;而国电南瑞、福耀玻璃、宏发股份等个股陆股通持股占比均超过10%。

而长信科技、云海金属均获社保基金持仓,持股数量分别达到5129万股和1384万股,持股比例分别为2.10%和2.14%;而威唐工业、秀强股份则等到QFII资金的青睐,持股数量分别达到37.16万股和344.91万股,持股比例分别为0.48%和0.58%。

值得注意的是,截至7月30日,社保基金二季度持仓名单更新数量13只,增持个股数量5只,有5只个股同时获得国家队和社保基金的持仓,长信科技便是其中之一,国家队、社保基金持仓市值高达8.71亿元。

长信科技是国内重要的平板显示关键基础材料生产商,公司2015年左右成为了特斯拉的合格供应商,是特斯拉Model S、Model X的独家仪表盘供应商、独家中控屏模组供应商。公司公布的半年报显示,今年上半年其归母净利润为4.91亿元,同比增长11.37%。

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动力电池的第二波争夺

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2020年北京车牌租赁价格稳中有升,一部分考虑出租京牌的客户想在高点卖出一个好价,导致积压大量闲置京牌。而没有中签但急于买车的人群想等待更适中的价格,投入大量精力寻找性价比更高的京牌。

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