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造车生死考|尖子生已现 谁能留到最后?

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新势力车企C端领跑 哪些电池配套商有机会

“丧”了很久的新造车企圈,终于迎来一连串的好消息。7月20日,理想汽车传出计划于北京时间7月31日晚间正式在纳斯达克市场挂牌上市,股票代码为“LI”;同一天小鹏汽车宣布完成5亿美元C+轮融资、哪吒汽车(合众)也正式启动C轮融资并计划2021年登陆科创板上市……

上述几家企业都是2020年上半年新势力车企中销量“尖子生”。根据乘联会最新的统计数据,2020年上半年,中国品牌造车新势力销量排名前五的品牌分别为蔚来汽车、理想汽车、威马汽车、哪吒汽车和小鹏汽车,它们累计销量为42828辆,占比中国品牌造车新势力总销量的91%、全国总销量的13.1%。造车新势力在国内新能源圈已占有一席之地,且两级分化现象明显。

“这一大批造车新势力中,最终存活下来的不会超过3家,这还是乐观的态度。”早在2016、2017年,新造车企如春笋般涌现之际,业内人士即多持有上述态度。目前来看,这一预言正在成为现实。不过短期来看,上述五家车企已经赢得了进入下一阶段比拼的机会,他们的“获胜秘诀”是什么?造车风口吹过之后,谁会退去,又有谁能留下?


、博郡、赛麟汽车的相继“暴雷”,昭示了曾经轰轰烈烈的造车运动已进入密集洗牌期,“新势力最后只能存活2-3家”的预判正在兑现。现存企业是濒临出局还是逆境求生?失败和存活的命门是什么?本系列策划将起底新造车的具体案例、教训和经验。


● 创业是在跟时间赛跑

造车新势力风潮起于2014年左右,这一年也被称为是中国元年。一方面,国家和地方层面政府对新能源汽车提供了大量的财政补贴;另一方面,特斯拉开放了全部技术专利,“怂恿”着更多人进入这个当时还略显冷清的行业。

蔚来汽车、小鹏汽车和合众新能源都是当年果断入局者;理想汽车和威马汽车稍晚一些,于2015年陆续官宣成立。迎接他们的是行业飞速发展,新造车行业最火热之时,一两年时间内上百家新造车企业先后涌入。

不过,随着中国汽车产业进入调整期,新能源产业热度下降,从业者也开始冷静思考起来。2019年4月,理想汽车创始人李想表示,造车新势力的融资窗口期剩余时间不会超过一年,在一年内会有大批企业淘汰出局,90%的投资人都会损失惨重。转眼,1年时间已到,今年上半年,完成量产交付的新造车企仅10余家。更多原本承诺今年完成量产交付的企业,均出现不同程度延期,或已被迫出局。

从销量来看,蔚来、理想、威马、小鹏和哪吒目前可以说是处于第一梯队,也是在这一波造车潮中最有可能留下来的品牌。从上述企业发展路径来看,初步成功的秘诀多是踩准风口,完成了产品矩阵的布局,最大程度的拿到资金,毕竟所有的创业都是在和时间赛跑。行业从风起到风过,可能只是刹那间。

2020年上半年新造车企销量(部分)
品牌 产品 产品销量(辆) 品牌销量(辆)
蔚来汽车 蔚来ES8 2458 14169
蔚来ES6 11711
理想汽车 理想ONE 9500 9500
威马汽车 威马EX5 7439 7686
威马EX6 247
小鹏汽车 小鹏汽车G3 5977 6471
小鹏汽车P7 494
哪吒汽车 哪吒N01 4135 5002
哪吒U 867
零跑汽车 零跑T03 1133 1730
零跑S01 597
云度汽车 云度π1 299 402
云度π3 103
爱驰汽车 爱驰U5 207 207
数据来源:乘联会;制表:汽车之家 行业频道

其中,以蔚来汽车最为典型。从2014年底出生到2017年12月ES8(参数|询价)上市,蔚来总共只用了3年时间。追赶时间的背后,是李斌强烈的危机感,和一大把资金的支撑,毕竟三年累计亏损高达109.2亿元。不过,蔚来用金钱换到了时间。有业内人士认为,ES8如果没有在2017年底高举高打上市,哪怕只晚半年时间,可能就无法面世了。这点同为新造车企,应该深有体会。

蔚来汽车可谓含着金汤匙出生的,由李斌、刘强东、李想以及高瓴资本、顺为资本等知名互联网企业与企业家联合发起创立,并获得淡马锡、红杉、厚朴、华平、TPG、GIC、愉悦资本等数十家知名机构投资。在成立后的很长时间里,几乎每隔一段日子,蔚来都会传出一笔融资消息。截止2018年4月,蔚来汽车上市招股书递交前,蔚来累计融资约为24亿美元。

确认在国内一级市场已经很难融钱后,蔚来又快速决定赴美上市。2018年8月14日,蔚来正式向美国证监会提交IPO文件,最高募股募资达15.18亿美元,同年9月12日,蔚来汽车正式在纽交所挂牌上市,成为首家在美国上市的中国造车新势力车企。

此后的2019年,蔚来迎来了创立以来的最大“危机”,四年亏空230亿,使得质疑声不断,股价低迷险些跌破1美元,一度陷入破产边缘,李斌也被媒体称为“2019年最惨的人”。不过,有过创业经验的李斌显示出了极大的韧性,靠着用户的支持扛了下来。

转眼至2020年4月,随着新冠疫情缓解,蔚来也迎来了转机。4月29日,蔚来官宣与合肥方面签署协议:不仅收获了70亿战略融资,蔚来中国总部也正式落户合肥;6月,腾讯通过旗下Huang River基金对未来进行增持;7月,蔚来中国与中国建设银行安徽省分行等六家银行签约,后者将向蔚来中国提供104亿元人民币综合授信。更快的蔚来,成为了“香饽饽”。

● 寻求更广阔资本市场

就在蔚来宣布获得百亿授信的同一天,理想汽车拉来了IPO大幕,正式提交招股书,计划在纳斯达克上市。与此同时,小鹏汽车也频频被爆出已向美股市场提交IPO文件,计划融资5亿美元。至此,被美团创始人王兴看好的互联网造车“三兄弟”纷纷寻求赴美上市。

在取得了造车初步成果后,头部企业开始思考下一阶段生存问题,其中“找钱”是重点,毕竟缺钱是新造车企们的日常,特别是在融资越发困难的当下。看似走势较好的蔚来,也面临毛利率为负的压力,一直被诟病“卖一台车亏一台”。根据蔚来财报,2019年全年归属上市公司股东净利润为-112.96亿元,同比增长17.2%;今年一季度,蔚来汽车实现净利润为-16.92亿元,整体毛利率为-12.2%。对此,创始人李斌放言,将力争在2020年二季度实现毛利率转正,年底毛利率达到两位数。

蔚来尚且如此,其他车企更是亚历山大。受到大市场背景和新冠疫情影响,新能源车企融资环境已早不如当初。今年上半年,仅蔚来、小鹏和理想传出了融资的消息。此前的融资“小能手”威马则是传出了较为负面的声音。今年3月,一向相对低调的威马因为取消年终奖发放、部分员工“十三薪”和“员工购车补贴”福利延后等,登上了各大汽车媒体的头条。

五家新造车企融资情况
品牌 累计金额(约)
蔚来汽车 540亿元
理想汽车 130亿元
威马汽车 230亿元
小鹏汽车 150亿元
哪吒汽车 70亿元
数据来源:公开资料整理;制表:汽车之家 行业频道

虽然企业对外否认了变相降薪的传闻,且据威马汽车内部员工称,“十三薪”和“员工购车补贴”福利已经发放。但其有段时间未有新一轮融资进入是事实。去年7月,威马汽车刚刚宣布计划开启D轮融资,募资额目标最多达10亿美元。不过截止目前,并未有进一步消息传出。

对此,威马方面称:“D轮融资本身计划时间在今年上半年,受困于疫情,面向海外市场的融资无法正常继续,因此这一轮融资比原计划延迟。不过,企业整体现金流情况非常健康,过冬粮准备充分,完成新一轮融资等于手上的粮更加充分。”

作为融资金额仅次于蔚来的新造车企,威马此前共融到了230亿元,初步推算应该还余有一定的资金,且就威马内部员工称,企业目前没有拖欠工资的现象。但与其他公司不同,威马融资路上有一大“拦路虎”——吉利汽车。此前,浙江吉利控股集团和吉利汽车研究院是以侵害商业秘密为由,将威马汽车的四家公司告上法庭,索赔金额高达21亿元,目前案件还在审理中。

上述案件最终的侵权判定及判赔额,取决于原被告双方的举证和质证。不过,短期来看,案件对威马最大的影响可能在于新一轮融资。北京百朗律师事务所律师焦婷婷指出,彼时正值威马公司公开宣布寻求10亿美元D轮融资之际,吉利公司提起商业秘密侵权诉讼且索赔额巨大,这确实在一定程度上会影响到投资者的信心。近期,威马创始人沈晖在接受媒体采访时也松口称,融资方面我们觉得随缘。缘分来了赶紧做,缘分不到也没有关系,先把新产品做出来。

“排名靠前的新造车企弹药准备的较足,能够支持一段时间,但是居安思危,其他还是需要向前思考几步。”有分析师称,在当前形势下,企业想要在一级市场化机构获得大手笔支持越发困难,上市融资不失为一个好方法。

事实上,同属第一梯队的威马和哪吒也有上市打算。今年7月20日,哪吒汽车向汽车之家确认,公司计划2021年登陆科创板上市,同时已正式启动C轮融资;威马方面,则早在2018年即表示对在美国上市持开放态度,并透露内部已有团队在研究美国、香港、中国大陆IPO的相关建议。

除了上市融资,寻求政府支持也是新势力的另一大方向。汽车工业作为国民经济的支柱产业,一直备受各地政府的关注,新能源又是未来发展的大方向,政府投资可以带动当地相关上下游产业链发展,增加税收等。上述5家企业中,除了理想汽车,其余都或多或少的受到了地方政府的支撑。可以预见,造车第二阶段,上市和寻找地方政府支撑,是所有车企都要面临的问题。

● 产品依然是王道

钱不是最关键的,更重要的是产品。有新造车企高管表示,对于还留在台面上的新造车企来说,最终大多不会是死于资金问题,而是死于产品。

“背靠过去的创业、工作光环,对于这些车企来说,第一款车、第一万辆交付都不会是大问题,更大的难点在于后续产品、销量的跟进。”上述人士认为,第二款车型销量或是上述品牌分水岭。目前来看,蔚来凭借ES8和ES6两款车型的较好销量表现,继续在新一轮竞争中保有优势,这也是2020年蔚来能够缓过来的重要原因。

五家新造车企新车计划
品牌 时间 车型/定位
蔚来汽车 2020年第三季度 蔚来EC6
2021年 中型纯电动车
理想汽车 2022年 全尺寸增程式SUV
威马汽车 2021年 Maven概念车
小鹏汽车 2021年-2022年 中型纯电动SUV
哪吒汽车 暂无 Eureka 02概念车
制表:汽车之家 行业频道

另外四家企业除了理想汽车坚持到2022年前不退出第二款车型外,其余3家都已经交上了第二份答题卡,目前来看,去年12月上市的威马EX6和今年3月上市的哪吒U表现都不够亮眼,前者今年上半年仅销售247辆,后者略高一些,为867辆。

小鹏汽车P7由于官方称6月底才开始交付,目前成绩单还未正式发布,结果不好说,但有业内人士称,与特斯拉Model 3展开“贴身肉搏”的P7优势不够明显,虽然在续航、配置等一些参数上,小鹏汽车P7略胜一筹,但特斯拉的品牌溢价能力强。小鹏汽车想到正面对刚难度很大。此外,从一定程度上来说,品牌下探较容易,品牌向上太难。

对比蔚来的相对成功,很大原因在于品牌的辨识度。谈及蔚来,很多人会立刻想到极致的服务,即用尽一切对用户好,蔚来属于在用户的“养成”下成长,这对于一向“傲慢”的汽车行业来说,此前几乎是不可想象的。

五家新造车企申请专利数
品牌 件数
蔚来汽车 3465件
理想汽车 1033件
威马汽车 588件
小鹏汽车 1192件
哪吒汽车 583件
数据来源:国家统计局;制表:汽车之家 行业频道

而一直强调智能的小鹏汽车,想要追赶特斯拉,目前在品牌力上还有很大差距;至于更偏向传统车企的威马和哪吒,看上去更注重性价比,但在传统车企争相发力的当下,这一优势体现的并不明显。

至于理想ONE,由于交付时间较短,上半年冲到第二的位置并不奇怪,目前来看,随着前期预订单的陆续清空,6月理想汽车的交付量下降明显。由于短期内理想并无新车发布,接下来一段时间,对于理想ONE来说,质量和口碑至关重要。

●总结

“前几年大家问是不是PPT造车,再往后问的是能不能把车造出来,后来问能不能把车交出去,后来再问能不能把车规模销售出去。”去年中旬,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏回答媒体的话拿到今天依然不过时。

目前来看,头部五家企业已经完成了把车造出来、把车交出去,甚至把车规模销售出去的阶段,接下来需要思考的是,如何持续的把车卖出去。毕竟,想要取得一时的胜利很难,想要取得长久的胜利更难。而从当下进展观察,王兴预测蔚来、小鹏和理想会是最后留下的三家新造车企,也不无道理。

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2020年北京车牌租赁价格稳中有升,一部分考虑出租京牌的客户想在高点卖出一个好价,导致积压大量闲置京牌。而没有中签但急于买车的人群想等待更适中的价格,投入大量精力寻找性价比更高的京牌。

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